规范使用tlak99收集整理客户信息技术总结.ppt

;目录;第一部分：讲解的目的;第二部分： Talk99 应用CRM的操作流程;2.输入账号与密码点击登录后，进入界面如下图所示：;3.点击【应用商场】界面里的【客户管理】图标，进入客户管理页面，如下图所示：;4.点击【查询】将会显示您个人所管理的客户列表，如下图所示;5.点击【新增】，出现如下窗口界面：（可在此界面填写相关的客户信息）;6.若客户需要购买我们产品，那么需要记录订单内容，如下如，我们先返回此界面;7.点击您所要记录订单的目标客户，在界面的右手边会有客户详情资料显示，如下图：;8.点击【订单】如下图界面显示：若新增客户没在系统过订单的，点击【新增订单】;第三部分：实例讲解;1.先登录talk99软件，在如下【应用商店】页面点击【客户管理】图标;2.打开【客户管理】图标，界面显示如下图所示：;3.点击【新增】，会跳出如下界面，然后填写上客户的对应信息（有的尽量填写，没有的可不填写），如下图显示：;4.如下图，填写相关信息后，我们下拉到下面，点击【新增联系人】，即可保存，到此新增客户创建完成。如下图页面内将显示新增的客户信息：如上图，填写相关信息后，我们下拉到下面，点击【新增联系人】，即可保存，到此新增客户创建完成。如下图页面内将显示新增的客户信息：;新增的客户信息入下：;5.我们假设此客户经过我们吴经理的电话联系，成交了订单：;点击后，在页面的右侧会显示出此客户的详情模块，如下图：注意：若客户成交了订单，需要在【详情】页面进行修改我们之前填写的顾客初始资料。点击上图修改的画笔图标，会跳出【修改联系人】的界面。;成交了的客户，需要将“客户全名”和“公司全称”填写完整。 详解： 如：【详情】里面的“有效性”： 若刚新增的顾客，我们不知道有无购买我们的木工胶时，那“有效性”下拉框里是选择未知，若此客户成功下单，则“有效性”下拉框里要改选为有效， 若此客户不想购买我们的木工胶，则“有效性”下拉框里要改选为无效。 ? 同理，“客户级别”也是一样的道理。 若此客户成交了，那“客户级别”下拉框里改为成交客户； 若此客户还在跟进中，那“客户级别”下拉框里改为有待跟进； 若此客户是不可能购买我们产品的，那“客户级别”下拉框里改为无效客户。;6.操作完以上步骤保存后，界面显示为：;7.点击【订单】选项，如下图：;8.接着点击【新增订单】，需将订单信息填写清楚，先保存订单，再关闭。页面是显示如下：;9.新增订单完成后，订单栏里将会出现我们新增的订单。我们可以看到如下图显示：;第四部分：现场提问环节;第五部分：选代表演示操作  听了那么多的讲解，对这一操作流程没有问题的话，那接下来就交给你们了！;