第三部论中国服装行业的产业升级.pdf

第 三 部 论中国服装行业的产业升级 －产业集群与“组织者”的成长－ 丁 可 〔日〕亚洲经济研究所研究员 －61－ 序言 1 近年，中国纺织服装行业涌现出大量的产业集群。在全纺织行业，有近三分之 一的生产集中在集群里（孟杨?牛艳红［2006］）。而在纺织产业链下游的服装行业， 49个集群集中了全行业 77%的生产能力（中国纺织工业协会［2006］）。产业集群可 以说是探讨中国服装行业产业升级问题最重要的视角。 发达国家经验显示，服装集群的发展，往往伴随着具有高度策划，设计能力， 并能够组织复杂的服装生产，销售的“组织者（Organizer）”的成长（伊丹敬之? 伊丹研究室［2001］，小川［1998］，竹内［2004］）。大多数发展中国家由于缺乏 这样的组织者，不得不进入跨国公司控制的全球生产销售网络，从国际代工开始， 逐步推动服装产业的发展。全球价值链理论的重点，就是讨论发展中国家的集群， 如何在国际代工中获取成长机会（Schmitz［2006］）。 必须指出，中国服装业的发展并不完全符合这一模式。中国通过自力更生，形 成了配套完整的产业体系。并且，中国拥有全球规模最大的纺织品消费市场。该市 场的结构，与发达国家的以中产阶级为主的结构大异其趣。因此，在研究中国的服 装集群时，需要根据组织者的特征，以及集群所面对的市场的差异，将其分成各种 类型，分别进行讨论。尤其要关注中国本土的组织者是怎样成长起来的。 本文将通过中国最有代表性的 65个服装集群的数据，对上述问题加以讨论。以 下在第 1节，首先介绍有关服装集群的数据来源。第 2，3，4节，分别讨论三类服 装集群的特征，并介绍服装企业或者服装专业市场，是如何作为组织者，推动这些 集群发展的。第 5节介绍一些与产业集群相反的服装行业的发展动向。最后是本文 的结论。 1 本研究的田野调查，得到了浙江大学经济学院以及南京市服装外贸企业各位的大力支 持，在此谨致以衷心的谢意。 －62－ 第 1节 资料的说明 1．资料来源 中国现行的统计制度，一般仅对年销售额 500 万元以上的规模以上企业进行统 计。相关统计资料中，也很少涉及服装集群发展的定性特征。因此，对于中小企业 占绝大多数的服装集群而言，根据统计年鉴分析的意义不是很大。 另一方面，中国纺织工业协会为了加强与纺织集群的交流，强化对其指导，于 2002 年到 2006 年期间，先后 4 次将中国 109 个市，县，镇命名为“中国纺织产业 基地市（县）”，或“纺织产业特色名城（镇）” 2 。在颁布这些称号时，集群所在地 的政府出于宣传目的，发布了大量资料介绍该集群的发展特色，以及集群的产值， 企业数等基本数据。可以说，在现阶段收集，整理，分析这些宣传资料，从中找出 影响服装集群发展的因素，是我们认识中国服装行业最现实的手段。 具体而言，有关“中国纺织产业基地市（县）”，或者“纺织产业特色名城（镇）” 中的服装集群，可以从三个方面获得完整的信息。第一，中国纺织协会下属的中国 制衣杂志社和中国纺织导报杂志社，发行了《2006 中国著名纺织服装基地实用商务 地图》（以下简称“纺织商务地图”）。这一地图刊载有包括上述 109 个集群在内的中 国 114 个纺织集群的一览，以及大部分集群的产值和企业数等数据。此外，对于其 中 22个集群，附有详细的说明资料。第二，中国服装协会网站上关于服装集群的网 页（/jijudi）。该网页自 2003 年起，开始介绍被中国纺织 工业协会命名的纺织集群中大多数服装类集群的信息。第三，中国纺织经济信息网 上有关纺织集群的网页（/chanyejidi）。这一网页介绍了 部分纺织集群的概要，以及其中龙头企业的情况。除此以外，互联网上可以分散的 找到有关服装集群的各种资料。 笔者从以上资料中，抽取出 65个与服装相关的集群的信息，对其进行了分析。 2 纺织工业协会 2005 年先后命名了湖南省与黒龙江省的两处集群，但是正式的第四次授 名仪式，是在 2006 年举行的。各个集群在被授予称号之前，需要接受审查，看是否达 到相关标准。关于中国纺织产业基地市（县）以及纺织产业特色名城（镇）的命名经过， 参照孟杨?牛艳红［2006］。