活动量管理功能规格分析.docx

活动量管理功能规格说明书 本文内容涉及富邦财富投资管理（北京）有限公司商业秘密，未经书面许可，不得以任何形式披露、传播或扩散。PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT58 / NUMPAGES \* Arabic \* MERGEFORMAT58 活动量管理功能 需求说明书 起草人： 起草日期：2014.01.14 提出需求部门：信息管理部 部门领导签字： 版本记录 版本编号 版本日期 修改者 说明 V0. 12014-12-25创建文档 审核确认 部门姓名签字确认说明 信息技术部门xxx  目录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc409006688 1. 概述  PAGEREF _Toc409006688 \h 4  HYPERLINK \l _Toc409006689 1.1. 目标  PAGEREF _Toc409006689 \h 4  HYPERLINK \l _Toc409006690 1.2. 业务描述  PAGEREF _Toc409006690 \h 4  HYPERLINK \l _Toc409006691 1.3. 权限说明  PAGEREF _Toc409006691 \h 5  HYPERLINK \l _Toc409006692 1.4. 业务流程  PAGEREF _Toc409006692 \h 6  HYPERLINK \l _Toc409006693 2. 需求规定  PAGEREF _Toc409006693 \h 7  HYPERLINK \l _Toc409006694 2.1. 活动量管理系统  PAGEREF _Toc409006694 \h 7  HYPERLINK \l _Toc409006695 2.1.1. 客户经理信息管理  PAGEREF _Toc409006695 \h 7  HYPERLINK \l _Toc409006696 2.1.2. 团队信息管理  PAGEREF _Toc409006696 \h 13  HYPERLINK \l _Toc409006697 2.1.3. 分部信息管理  PAGEREF _Toc409006697 \h 16  HYPERLINK \l _Toc409006698 2.1.4. 营业部信息管理  PAGEREF _Toc409006698 \h 20  HYPERLINK \l _Toc409006699 2.1.5. 区域信息管理  PAGEREF _Toc409006699 \h 26  HYPERLINK \l _Toc409006700 2.1.6. 高层信息管理  PAGEREF _Toc409006700 \h 32  HYPERLINK \l _Toc409006701 2.1.7. 任务分配  PAGEREF _Toc409006701 \h 39   概述 目标 为支持财富端人员管理及业绩监督，特提出该需求。该需求主要针对总部高管对各门店进行管理、各门店经理对大团进行管理、各大团经理对各团队进行管理、各团队经理对各业务员进行管理，形成无缝隙管理，提高团队配合。 业务描述 该需求主要含有业务信息管理、团队信息管理、大团信息管理、门店信息管理、区域信息管理、高层信息管理、权限设置等7 大模块。 业务员信息管理：可录入该业务员拉来的出借人信息，并进行永久保存 团队信息管理：团队经理可查询该团队下业务员拉来出借人信息。 分部信息管理：可查询该分部下所有团队信息（包含业务员信息及出借人信息） 营业部信息管理：可查询该营业部下各分部信息及该分部下所有团队信息（包含业务员信息及出借人信息） 区域信息管理：可查询该区域下各营业部信息及该营业部下所有分部信息（包含业务员信息及出借人信息） 总部信息管理：可查询各个营业部信息及该营业部下各分部信息及该分部下所有团队信息（包含业务员信息及出借人信息） 权限说明 注：总部高管：权限全开 区域经理：只能查询该区域下的营业部信息、分部信息、团队信息、客户经理信息、所属客户经理出借人。 营业部经理：只能管理该营业部下的分部经理、团队经理、客户经理信息、所属客户经理出借人。 分部经理：只能管理该大团下的团队经理、客户经理信息、所属客户经理出借人。 团