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经济研究 模式困境与日本半导体产业 的战略转型 张玉来 南开大学日本研究院 [摘 要 1 2011 年，以芯片为核心的整个日本半导体产业呈现出继续下滑趋势，其全球产值占比已 经跌破 20%大关，降至 18.9%的历史最低点 (HIS iSuppli)。回首上世纪八十年代，日本半导体产值曾占 据全沫市场的半壁江山，峰值为 1988 年的 519岛。那么，什么原因致使雄居世界的日本半导体产业陷入了 持续衰退?日本半导体产业是否还具有竞争力?本文将结合日本半导体产业的必威体育精装版发展动态及其战略动 向研究这些问题。 [关键词]半导体产业模式困境 日本模式 -、 高技术与低利润的悖论 悄然占领产业链上游的日本。经济学家曾普 遍将泡沫崩溃以来的日本经济称为失落的二十 年，其主要依据就是日本一直未能再现二战后的 增长奇迹。日本对外贸易的数字似乎也证明了 这一点: 1999 到 2009 年的十年间，日本出口欧美 的产成品从 145 1.5 亿美元骤然降至 954.7 亿美元， 降幅为 34q毛。但是，却有另外一个重要事实更不 容忽视，同一期间，日本出口中国及东南亚地区 的半成品却从 642.8 亿美元快速攀升至 1416.2 亿 美元，升幅达 120%。亦即说，日本从一个最终产 品的制造者，悄然变身为全球制造体系再分工 的上游供应者，它适应了以中国为主导的东亚成 为全球制造中心的事实。而且，日本所提供的半 成品多是高技术含量的产品，从这一意义而言， 日本正是在所谓失落的过程中，悄悄实现了 全球化的产业升级。 半导体产业链上的日本元素。半导体产业素 有工业大米之称。而且，伴随着技术进步， 特别是信息技术的发展，几乎所有产业都难以离 16 日本研究 .2012 年第 3 期 开半导体产业的芯片。在全球半导体产业链中， 日本则牢牢控制着上游领域，它占据着 37%的半 导体装置和 66q毛的半导体材料市场，在某些领域 甚至占有一半甚至 90%以上份额而形成垄断地位， 如电子束扫描、显影以及切割装置等。东京电子、 尼康、佳能等企业的半导体生产装置，信越化学、 SUMCO、东京应化等厂商的半导体材料，均成为 全球半导体产业链的重要构成。 日本企业的技术竞争力还体现在半导体产品 领域，在产业界，日本被称为微控制器 (MCU) 王国。根据美国 Gartner 公司的调查数据，在微 控制器领域前十名中，日本挤占了其中的 4 席 (2007 年) ;另据美国 iSuppli 公司的数据，更是有 5 家日本 LSI 厂商进入了全球前十位。在上述两家 公司的数据中，瑞萨电子公司都是独占鳖头，它 长期占有该市场的 20%的份额。 技术优势与盈利乏力的严峻现实。近年来， 凭借所谓技术优势以获得市场份额的日本发展模 式已经严重受阻，全球市场中日本半导体产业整 体萎缩的势头一直在延续。而且，日本半导体厂 商甚至出现了利润大幅下滑的现象，特别是日本 大地震之后的 2011 年，日本半导体产业出现了 哀鸿遍野的惨状。在日本 45 家主要半导体厂 商当中， 37 家销售额出现同比负增长，更有 25 家 企业陷入赤字经营困境。全球 MCU 市场占有率第 一、日本半导体代表性企业瑞萨电子，也出现了 史无前例的 626 亿日元巨亏。更有甚者，作为日 本唯-DRAM 生产商，尔必达存储公司则因公司 常年亏损而被迫于 2012 年 2 月宣布破产，这家由 日立制作所和 NEC 于 1999 年共同创建的半导体 存储公司，如今已经接受美国美光科技 2000 亿日 元融资而沦为其子公司，为此， 2009 年日本政府 投入的 300 亿日元解困公共资金也化为泡影。 而且，就连从事半导体及相关业务的日本大企业 也未能幸免。据统计， 2011 年度索尼、松下以及 夏普等三大企业集团的赤字合计达1.7 万亿日元， 富士通公司虽然勉强维持盈利状态，但同比也出 现了 22%的负增长。 很显然，在半导体及其关联产业内，日本虽 然仍掌握着较强的技术竞争力，但在业务盈利方 面，日本企业却远远逊色于美欧企业，甚至是不 及迅速崛起的韩国、中国台湾等亚太新兴企业。 那么原因何在呢?模式困境是日本企业出现高 技术低利润悖论的关键因素。 二、滞后于模块化改革的日本模式 随着全球化以及信息化的发展， 模块化 (Modularity) 已成为经济学与管理学界一个非常重 要的概念。事实上，模块化实践最早始于 1962 年 IBM 公司的 360 体系设计之中，但很快，这种崭新 的生产方式以其高效的生产效率而得以在计算机产 业内迅速普及。 20 世纪 90 年代，这种生产方式开 始向其他产业拓展蔓延，例如汽车产业的平台化现 象，其中最成功案例就是德国大众汽车公司所推行 的四大平台战略。进入 21 世纪之后，半导体产业 的模块化更是不