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云南煤业能源股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇一三年十一月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 苏玲翠 张明 张昆华 李剑秋 杜陆军 尹晓冰 董英 杨先明 云南煤业能源股份有限公司 2013年月日 释义 3 第一节 本次发行的基本情况 4 一、 本次发行履行的相关程序 4 二、 本次发行的基本情况 4 三、 本次发行对象概况 9 四、 本次发行相关机构 10 第二节 本次发行前后公司基本情况 12 一、本次发行前后公司前十名股东持股情况 12 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 13 三、本次发行对公司的影响 13 第三节 保荐人和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 15 一、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 15 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 15 第四节 有关中介机构声明 16 保荐机构声明 16 发行人律师声明 17 会计师事务所声明 18 验资机构声明 19 第五节 备查文件 20 释义 在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下涵义： 发行人/公司/云煤能源 《公司法》 《证券法》 本次发行 元/万元 中国证监会 交易所、上交所 保荐人/主承销商/红塔证券 昆钢控股 发行人律师 审计及验资机构 指中审亚太会计师事务所有限公司 第一节 本次发行的基本情况 一、 本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序 发行人本次非公开发行股票方案2012年第二次（临时）股东大会2013年度第一次（临时）股东大会审议通过。 （二）本次发行的监管部门核准程序 本次非公开发行股票的申请于201年月日经中国证监会发行审核委员会审核，。201年月日，中国证监会下发《关于核准云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票的批复 》（证监许可2013】634号），核准发行人非公开发行不超过万股新股。 （三）募集资金验资 201年月日，保荐人（主承销商）红塔证券在扣除承销及保荐费用后向指定账户（募集资金专项账户）划转了认股款。根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的中审亚太验[2013]020008号），截至201年月日止，公司已完成94,736,800股人民币普通股（A股）股票的发行工作，募集资金总额人民币元，扣除发行费用人民币元，募集资金净额为人民币元。 二、 本次发行的基本情况 发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A 股） 发行数量：94,736,800股。 每股面值：人民币1.00 元。 发行定价方式及发行价格： 经发行人2013年度第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票的定价基准日为公司第届董事会第次会议决议公告日(201年月日)，非公开发行股票价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于.50元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。本次发行价格为元/股，与发行底价（即元/股）、发行竞价日（201年月日）前二十个交易日公司A股股票交易均价（即元/股）的比率分别为%、%。 《证券发行与承销管理办法》规定条件的价对象前名股东联系2013年月日向投资者发送了认购邀请书，截止时间为201年月日15:00。发行人与红塔证券于201年月日向共计1名投资者发送《认购邀请书》序 号 名称或姓名 建信基金管理有限责任公司 2 云南圣乙投资有限公司 3 上海东君投资控股有限公司 4 华鑫国际信托有限公司 5 北京古茂投资管理中心（有限合伙） 因无法根据登记信息与公司前19名股东中的程