2017年国家开发银行第一期绿色金融债券募集说明书.PDF

重要提示：发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、 重大遗漏及误导性陈述。投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，进行独立的投资判断。有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其 对本期债券的投资价值作出任何评价，也不表明其对本期债券的投资风险作出任何判 断。 2017年国家开发银行第一期 绿色金融债券募集说明书 发 行 人 ： 国家开发银行 住 所 ： 北京市西城区复兴门内大街 18 号 邮政编码 ： 100031 2017年 2 月 CHINA DEVELOPMENT BANK 国家开发银行 2017年国家开发银行第一期绿色金融债券募集说明书 根据中国人民银行公告〔2015〕第39号（以下简称《公告》）、 《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》、《中国人民银行关 于调增2016年国家开发银行人民币金融债券余额上限规模的批复》 （银函〔2016〕442号）、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操 作规程》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国人民银 行的批准，国家开发银行（以下简称“开发银行”）拟在全国银行间 债券市场发行绿色金融债券（以下简称“本期债券”），募集资金全 部用于支持绿色产业项目。本募集说明书结合发行人的实际情况编制 而成，旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本期债券发行和 认购的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存 在虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。 有关主管部门对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的 投资价值做出任何评价，也不表明其对本期债券的投资风险做出任何 判断。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。 除发行人外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期债券发行期限内到指定地点或在指定的互联网网 址查阅本募集说明书全文。投资者如对本募集说明书有任何疑问，应 咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 2017年国家开发银行第一期绿色金融债券募集说明书 目 录 释 义 .................................................................................................................................................................. 1 第一章 募集说明书概要 .................................................................................................................................... 4 一、发行人概况 ................................................................................................................................................ 4 二、发行人历史财务数据概要 ........................................................................................................................ 5 三、本期债券发行条款 .................................................................................................................................... 5 四、本期债券募集资金用途 ............................................................................................................................ 6 第二章 开发银行服务绿色相关工作开展情况 ................................................................................................ 7 一、具备较为完善制度体系 .........