怎样猎取医药行业数据.doc

一文知如何高效获取医药行业数据 【导读】在这个大数据的时代，报告没有表格和柱状图线形图，没有数据，读者们就会质疑论点的可靠性，数据挖掘数据分析的神化，让决策看起来更有说服力和可行性。无论你觉得这些数字多么苍白无力，只要备注了专业的第三方机构的出处，它就会身价倍增，公众就会增加对它的信任感而不在质疑。1企业数据1.1企业财报数据来源：企业历年年报（金融界、新浪、雪球等专业的金融机构都会有上市公司的年报）；首次上市招股说明书在证监局有的下；券商行研。分析要点：收入与成本，毛利率利润率增长率各种率等等。建议几年年报都要下，看看数据有无造假。财报是重中之重。1.2企业在行业的地位1.2.1企业历年业绩增长率与行业增长率比较行业增长率数据来源：商务部、工信部、药监局、卫计委等报道；券商行研；媒体相关评论。分析要点：企业增长趋势和行业增长趋势是否一致。企业不同细分行业关注的数据来源侧重点有所不同，例如零售药店业更关注商业部对医药流通行业的年报。生产企业更关注工信部的生产产值的每月报告。当然企业所在行业的增长趋势如何同样值得关注。但是我们也要注意，第三方的数据仅仅是作为公司现状和外界均值比较的参考值。需知业界各著名第三方平均20%的行业增长率是推算出来的，因为市场规模的放大倍数是“统计推算”出来的，不同推算方案结果不一。1.2.2企业在行业的排名数据来源：工信部、商务部等。分析要点：做医院渠道的要关注工信部的排名，此排名会影响招投标的分值，但也仅仅是多家的产品会关注，独家产品基本不受分值影响。普药同样不受工信部的排名影响。药店零售行业关注商务部排名。2企业主营和未来重点布局已有批文产品（仅针对生产工业）大多数公司的产品批文数十个以上，而且并非所有产品都在销，根据二八原则，先从公司的主营和未来重点布局已有批文产品入手分析。公司主营和未来重点布局已有批文产品的数据的获取方式同企业财报相同。2.1主营产品是否独家产品，有否独家剂型、独家规格——查询药品批文数据来源：药监局网址-数据查询-公众查询/专业查询；中国药品注册数据库；公司官网产品介绍。分析要点：查产品通用名，化药是化学成分名，中成药打除去剂型外的名字，看该通用名厂家数（国内，进口）；再看不同剂型厂家数（国内，进口）；最后看不同规格厂家数（国内，进口）。值得一提的是，以前药监局数据下载较难，于是偏好用中国药品注册数据库下载和查询。现在药监局开放公众查询，独家剂型和规格查看相对一目了然。不足之处是数据联动更新较慢，部分数据在专业查询中能体现，但公众查询中不能体现。独家产品、独家规格产品不仅仅是医院市场招投标的偏爱，连锁药店也偏爱。2.2医保信息全国医保数据来源：人社。各省增补医保数据来源：各省人社。以前人社会有汇总一个链接就可以看各省的医保数据。华招等专业做招标网站也可以下载汇总。分析要点：该产品是否全国医保；非全国医保产品多少省增补了？2.3基药目录信息全国基药目录数据来源：卫计委，药监局-数据查询。各省增补医保数据来源：各省卫计委。分析要点：该产品是否全国基药520目录；非全国基药520目录多少省增补了？2.4产品是Rx还是OTC数据来源：药监局。分析要点：产品是Rx、OTC还是RX，OTC双跨，可以初步分析产品的销售渠道究竟是医院、药店还是医院和药店双跨。但这仅仅是推断，实际情况还是要看企业的产品策略。2.5药品分类数据来源：ATC码（MISM），药理学教科书，方剂学教科书，药典，医保目录，基药目录，产品说明书（药监局网址-数据查询-OTC说明书；药典产品通用名，百度\360）分析要点：药品属于哪类疾病治疗用药，可以推断药品的目标科室。吐槽：我国官方公布说明书的只有OTC药。平常查相关说明书要靠百度或者360本身漏洞就很多了。2.6产品不良反应记录数据来源：药监局通报；CNKI数据库；FDA报道分析要点：中药针剂或FDA黑名单的化药在国内不良反应过多，医院限制或禁用2.7产品质量层次和最高零售价国家单独定价和一般定价：发改委，华招。各省单独定价和一般定价：地方物价局/发改委，华招。分析要点：一般是指全国医保产品，各省则是地方医保增补产品。吐槽：知道各个省不同质量层次间招标有啥优势吗？知道优质优价是行业指中成药类的吗？据说化学药一致性研究之后不存在招标层面上的质量差异，但是一致性研究目前进行的….听说全国层面只推动基药。2.8产品中标价数据来源：各省采购平台；华招。分析要点：各省招标政策是否有最低价联动，是否最低价中标，差比价是同一药品同一个企业不同规格差比还是同一药品不同企业之间不同规格都按最低中标价差比。