PCRM_CFE_培训课件选编.ppt

PCRM CFE系统简介; 白金卡客户信息治理;完成白金卡级个人客户信息数据治理，持续提高个人客户信息数据质量。; 各行应于2012年1月底完成所有网点的CFE系统安装上线。系统安装时应配合客户信息治理工作的需要，优先安装至白金卡及以上个人贵宾客户数较多的城区支行和县域支行营业部，然后逐步推广至全辖网点。 ;补充缺失的数据 系统中有大量的信息项数据缺失，需要在治理过程中将这些数据补充上，如单位地址、电子邮箱等。 修改错误的数据 有些数据不能反映业务现实，如手机号码不是11位，地址信息过于简单，性别为“未确定的性别”，需要一一更正。 更新过时的历史数据 有些信息录入系统后，就再也没有修改过，不能起到应有的作用，如客户的地址、电话等信息已经发生变更，需要我们也在系统中更新变化的信息。 ;治理的信息要求;治理的信息要求;治理的信息要求;治理的信息要求;治理的信息要求;治理的信息要求; 单位名称为必输项，应填写客户工作单位全称。 工作单位全称应与所在单位营业执照或组织机构代码证上表述一致，一般由四部分依次组成：行政区划＋字号＋行业特点＋组织形式 或者 字号+行政区划＋行业特点＋组织形式。如天津市利升达商贸有限公司。 个体工商户和私营业主，应按照其营业执照的名称填写。 若客户无工作单位、或为自由职业者、亦或处于未就业或已退休状态的，客户经理应尽量了解并在系统中填写其当前从事行业。若确无工作单位的可以填写“无”。 假如客户是在校学生，填写“学生”或具体学校名称。;手机号码为必输项，是此次治理的重点。 按“国际长途区号”“移动号码”两段进行采集，其中国际长途区号默认为86（中国），当客户手机非国内号码，需修改为对应的国际长途区号。 建议收集客户国内手机联系方式。;家庭地址信息与工作单位地址信息需至少录入一项；证件地址与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。 地址信息包含行政区划和街道地址两部分，必须按照规范填写。 以直辖市、特别行政区开头的地址信息，按3段信息进行填写：“省级名称”+“市级名称”+“门牌名称”如：北京市朝阳区甜水园东街39号。 以省、自治区开头的地址信息，按4段信息进行填写“省级名称”+“市级名称”+“县级名称”+“门牌名称”如江西省南昌市南昌县河东区南洼路76号。 客户地址为国外的，需标明国家，然后书写详细地址。 建议搜集客户国内地址信息。;家庭电话与工作单位电话需至少录入一项。 固定电话信息按“国际长途区号”“区号”“电话号码”“分机号”四段依次进行采集、储存。国际长途区号默认为086。 区号中的“0”为字冠，由系统自动生成，不需要录入。如北京区号010，只需录入10。 建议搜集客户国内电话信息。;;;;PCRM系统简介;;PCRM系统客户概念;;潜力客户进入：PCRM系统每天对从来自ABIS、CMS等系统的存、贷、投资类帐户进行筛选，将帐户余额大于10000元以上的帐户所对应的客户筛选为潜力客户。;PCRM2010目标客户标准 （单位：元）;;非签约客户(管理客户) 一 对多（500个限制） 签约客户(会员客户) 一对一关系;▲有效用户： 登录系统4次（含）以上用户。 ▲客户金融资产（仅限PCRM系统）： 存款余额+贷款余额*0.5+基金余额+国债余额+理财产品余额等 ▲个人贵宾客户金融资产占比： 个人贵宾客户金融资产/全部客户金融资产;掌握必威体育精装版有价值信息：工作提醒、必威体育精装版报告等（供各角色用户使用）;多角度了解本机构个人客户的总体情况（供行长、主管决策用）;全面了解管辖客户的基本资料、客户金融资产(存款、贷款、基金、 、理财产品等)、网上银行是否开通等。（供主管和客户经理使用）;及时掌握客户大额变动情况和优质客户指派、签约，发送营销信息等 短信给目标客户。(主要供主管和客户经理使用);*;贵宾卡发卡发卡情况、签约客户调整等;只有需要发放贵宾卡时才需要签约，其他情况下不需签约;若客户等级大于或等于申请贵宾卡等级;若客户等级小于要申请的贵宾卡等级;*;项目; CFE系统二期功能特点;系统面向的用户及系统功能模块; 登录系统前需要到单点登陆（sso）系统进行密码修改 查询员工号：0:8080/idsearch/? 密码修改 ： 0:8080/websso/? 另：用户初始密码与员工号相同，如想修改密码，在CFE登录界面点击“修改密码”按钮即可修改，无需登录单点登录修改密码页面。 ;CFE系统介绍; 1、 客户管理; 2、 营销支持; 3、 工作平台;4、 仿真终端、系统管理;5、产品库、知识库、资讯库;;2011年11月底 完成系统转培训工作 2011年12月底 白金卡客户治理完成率达到