豫园商城非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿).pdf

上海豫园旅游商城股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿) 为了进一步提升上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“豫园商城”、 “公司”）的持续发展能力，促进公司发展，公司第八届董事会第十一次会议审 议通过了非公开发行股票相关事宜，第八届董事会第十二次会议审议通过了非公 开发行股票的修订事宜，公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行不超过 72,098.05 万股人民币普通股（以下简称“本次非公开发行”），现就本次非公开 发行所募集资金使用的可行性情况分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行计划募集资金总额不超过100 亿元。扣除发行费用后将用于 建设黄金珠宝全产业链互联网平台以及补充流动资金项目。 单位：亿元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额 1 黄金珠宝全产业链互联网平台 80.28 80.00 2 补充流动资金 20.00 20.00 合计 100.28 100.00 实际募集资金净额不足上述项目拟投入的部分，公司可以通过自筹资金解决。 本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投 入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。 二、本次募集资金投资项目可行性分析 本次非公开发行计划募集资金总额不超过100 亿元。扣除发行费用后将用于 建设黄金珠宝全产业链互联网平台以及补充流动资金项目。 （一）黄金珠宝全产业链互联网平台项目 1、项目建设背景 传统的黄金珠宝行业经营模式中，产品先后经历原材料购买、设计师设计、 加工商生产制作、销售商分销等环节后才能进入消费者手中，整条产业链各环节 之间缺乏有效的信息沟通，设计师无法及时准确地捕捉客户的需求，因此各加工 商按照设计方案生产的产品种类、款式基本相似，而销售商也无法获得众多加工 商的产品信息，销售给市场的商品可选择种类有限，从而造成了黄金珠宝行业普 遍存在的产品同质化现象较为严重；同时由于黄金珠宝行业的交易规模大、周转 缓慢且季节性明显，对资金需求量大且不平滑，众多的小型加工商和分销商从银 行融资难度大，规模扩张缓慢。固有的生产经营模式限制了行业的进一步发展， 如何解决行业中信息不对称问题，为客户提供具备个性化的产品；以及如何降低 行业生产经营成本，获得更大的利润空间开始显得愈发重要。互联网平台的出现 可以有效地打破行业发展面临的瓶颈，给黄金珠宝产业的发展带来战略性的机遇。 黄金珠宝全产业链互联网平台采用“互联网＋”的模式重构黄金珠宝业，在 产业链的产品设计、加工和销售环节分别搭建对应的设计平台、加工商管理展示 平台、O2O销售平台，并将全产业链的信息在数据中心进行整合，从而打破传统 产业链中各环节彼此之间相互封闭的状态，实现各环节的信息流通；此外该平台 中还加入全产业链金融支持平台，该平台将增强上下游企业融资能力，进而提升 产业链整体效率。黄金珠宝全产业链互联网平台的建设将实现行业商流、物流、 资金流、信息流的高效整合。 黄金珠宝全产业链互联网平台 个性化定制需求 客户信息 大数据中心 基本款信息 传统黄金珠宝产业链 原材料 加工 销售 客户 设计 加工商管理