北京众信国际旅行社首次公开发行股票招股说明书.PDF

? ? ? ? 北京众信国际旅行社股份有限公司 Beijing UTour International Travel Service Co.,Ltd. （北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 2 号楼 4 层） ? 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） ? ? （深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼） ??? 北京众信国际旅行社股份有限公司? ? ?????????招股说明书? 发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 本次公司公开发行新股 729 万股，股东公开发售股份 728.5 万股，合计为 1,457.5 万股。本次公开发行前所 有股东按照原持股比例公开发售股份，其中控股股 东、董事长、总经理冯滨公开发售股份数量为 3,596,922 股；除冯滨外，本次公开发行前 36 个月内 其他担任公司董事、监事、高级管理人员的股东林岩、 发行股数： 曹建、韩丽、路振勤、何静、张磊、赵锐公开发售股 份数量合计为 1,637,204 股，其中林岩公开发售股份 数量为 538,105 股，曹建为 485,535 股，韩丽为 295,338 股，路振勤为 118,135 股，何静为 118,135 股，张磊 为 50,485 股，赵锐为 31,471 股。公司股东公开发售 股份所得资金不归公司所有，请投资者在报价、申购 过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 23.15 元 发行日期： 2014 年 1 月 15 日 拟上市证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 58,290,000 股 冯滨承诺：本人所持公司股票扣除公开发售后 （如有）的部分自公司上市之日起三十六个月内不转 让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的股 份；在前述锁定期期满后，在任职期间内每年通过集 中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超 过本人所持公司股份总数的25%；在离任后六个月内，