2013年度财务会计部工作小结及2014年工作思路2013年度财务会计部工作小结及2014年工作思路.pdf

2013年度工作小结及 2014年工作思路 报告人：付桂玉 2013.12.26 目录 一．2013年度重要工作情况 二．2014年工作思路 2013年在全面预算管理基础上，进一步完善了保费预算模型及资 源配置、分析追踪、评估考核三大预算管理体系，有效运用价值标保 评价考核，深化“以条为主、条块结合”的矩阵式管理，持续加强财 务基础工作和队伍建设，财务管理工作迈上新台阶。 2/29 重点工作1：建立并完善保费收入模型，确保任务科学合理下达 2012年 2013年 完善要点 三个中心： 三个条线： 紧跟转型収展步伐 ， 个人客户营销、个人客户经营、团体 个险、银保、团险 及时调整模型结构 业务经营 个人客户营销中心： 针对产能驱劢薄弱的现状 ， 引入双轮驱劢因素 加强产能提升的牵引 贴合渠道特点：客户经营管理模式； 三个对标： 个人客户经营中心： 明确渠道目标：业务占比、加保率、 自身、系统、市场 引入客户因素及渠道占比因素 投产比 团体业务经营中心： 首次明确渠道业务的基本原则，坚决 遵循成本覆盖原则，中支一线成本余 摈弃亏损业务 额丌得为负 3/29 重点工作2：建立、完善预算管理三大体系，创新财务管理机制 根据公司转型収展战略的要求，为提升财务精细化、与业化管理水平，推劢公司价值 持续增长，2012年分公司财务条线预算管理提出建立三大体系，2013年对进一步完善创 新财务管理机制，为公司管理层提供更有力的财务管理支持，促进公司业务健康、持续収 展，促进公司投产比持续优化。 评估考核体系 资源配置体系 强化价值标保理念 优化资源配置模式 关注重大项目评估 细化资源配置标准 3、 结果 评估 1、前期 配置 2、过程 追踪 分析追踪体系