国硕科技工业股份有限公司国内第三次有担保转换公司债发行.PDFVIP

國碩科技工業股份有限公司 國內第三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱： 國碩科技工業股份有限公司(以下簡稱「本公司」) 國內第三次有擔保轉換公司債(以 下簡稱「本轉換公司債」)。 二、發行日期： 民國(以下同) 104年8月10日(以下簡稱「發行日」)。 三、發行總額： 發行總額為新台幣捌億元為，每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行。 四、發行期間： 發行期間三年，自104年8月10日發行，至107年8月10日到期(以下簡稱「到期日」)。 五、債券票面利率： 票面年利率為0 %。 六、還本日期及方式： 除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九 條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖??者，或本公司由證券商營業處所買 回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額之103.03% (到期年收益率為1%)以現金 一次償還。 七、擔保情形： (一)本轉換公司債委託上海商業儲蓄銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司及 中國信託商業銀行股份有限公司擔任擔保銀行(以下簡稱「保證銀行」)。保證期間 自本轉換公司債款收足日起至本轉換公司債依本辦法所應付本息等從屬於本轉換公 司債之負債全部清償為止，保證範圍為本轉換公司債未清償本金加計應付利息及從 屬於主債務之負債。上海商業儲蓄銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司 及中國信託商業銀行股份有限公司按保證範圍之百分之五十、百分之二十五及百分 之二十五之比例，分攤保證責任。 (二)本轉換公司債持有人(或受託人)如擬就本轉換公司債向保證銀行請求付款，保證銀行 將於接獲本轉換公司債持有人(或受託人)依本轉換債規定請求付款之通知後十四個 營業日內付款。 (三)在保證期間，本公司若發生未能按期還本付息，或違反與受託銀行簽訂之受託契約， 或違反與保證銀行簽訂之「委任保證契約」(簡稱保證契約)，或違反主管機關核定 事項，足以影響公司債持有人權益時，本轉換債視為全部到期。 - 1 - 八、轉換標的： 本公司普通股，本公司將以發行新股之方式履行轉換義務。 九、轉換期間： 債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿一個月之翌日(104年9月11日)起，至到期 日(107年8月10日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、（二）本公司無償配股停止過戶 日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基 準日止之期間、(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止之外， 得隨時透過交易券商轉知台灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱「集保公司」)向 本公司之股務代理機構請求依本辦法規定將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股 股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十三條、第十五條規定辦理。 十、請求轉換程序： (一)債券持有人透過集保公司以帳簿劃撥方式辦理轉換。 債券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／賣回申請書」 (註明轉換)，由交易券商向集保公司提出申請，集保公司於接受申請後，以電子化方 式通知本公司股務代理機構，於送達時即生轉換之效力，且不得申請撤銷，並於送達 後五個營業日內完成轉換手續，直接將本公司普通股股票撥入該債券持有人之集保帳 戶。 (二)華僑及外國人申請將所持有之本轉換公司債轉換為本公司普通股時，一律統由集保公 司採取帳簿劃撥方式辦理配發。 十一、轉換價格及其調整： (一)轉換價格之訂定方式 本轉換公司債轉換價格之訂定，係以 104 年 7 月 31 日為轉換價格訂定基準日， 取基準日(不含)前一個營業日、前三