晟田科技工业（股）公司国内第三次有担保转换公司债发行及.PDFVIP

晟田科技工業（股）公司 國內第三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱： 晟田科技工業（股）公司(以下簡稱「本公司」)國內第三次有擔保轉換公司債 (以下簡稱「本轉換公司債」)。 二、發行日期： 民國(以下同) 105年11月1日(以下簡稱「發行日」)。 三、發行總額： 本轉換公司債發行每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100.5%發 行，發行總張數為參仟張，發行總額為新台幣參億元整，募集金額為新台幣參億 零壹佰伍拾萬元整。 四、發行期間： 發行期間三年，自105年11月1日發行，至108年11月1日到期(以下簡稱「到期 日」)。 五、債券票面利率： 票面年利率為0 %。 六、還本日期及方式： 除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依 本辦法第十八條提前贖回者，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司 於本債券到期時依債券面額之103.0301%（實質年收益率1%)以現金一次償還。 七、擔保情形： (一)本轉換公司債委託臺灣銀行股份有限公司擔任保證銀行(以下簡稱「保證銀 行」)。保證期間自本轉換公司債債款收足之日起至本轉換公司債依本辦法所應 付本息等從屬於本轉換公司債之負擔全部清償為止，保證範圍為本轉換公司債 未償本金餘額、利息及所有從屬主債務之債務。 (二)本轉換公司債持有人如擬就本轉換公司債向保證銀行請求付款，應於保證期間 內向受託人提出，由受託人代理本轉換公司債持有人向保證銀行提出請求，保 證銀行將於接獲受託人依本轉換公司債規定請求付款之通知後十四個營業日內 付款予受託人，並由受託人依受託契約之規定向本轉換公司債持有人清償本轉 換公司債之債務。 (三)在保證期間，本公司若發生未能按期償付本息，或違反與受託銀行簽訂之受託 契約，或違反與保證???行簽訂之「委任保證公司債合約」(以下簡稱「保證合約」)， 或違反主管機關核定事項，足以影響本轉換公司債持有人權益，經受託銀行通 知本公司後仍未照辦或改善時，本轉換公司債視為全部到期。 (四)本轉換公司債持有人經由受託人向保證銀行請求給付本轉換公司債之保證款項 時，應由本轉換公司債債權人簽署切結書，切結其對本公司發行並經保證銀行 保證之本轉換公司債債權已全數自保證銀行受償，並不得再對保證銀行請求履 行本轉換公司債之保證責任。 (五)但因法院或發行公司通知而知悉有依法不得為給付或得對抗本公司債債券持有 人或受託銀行之事由者，不在此限。 八、轉換標的： 本公司之普通股，並以發行新股之方式履行轉換義務，換發之新股以帳簿劃 撥交付，不印製實體方式為之。 九、轉換期間： 債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿一個月之翌日(105年12月2日)起，至 到期日(108年11月1日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、（二）本公司無償配 股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日 起，至權利分派基準日止之期間、(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開 始交易日前一日止之外，得隨時透過交易券商轉知台灣集中保管結算所股份有限 公司(以下簡稱「集保公司」)向本公司之股務代理機構請求依本辦法規定將所持有 之本轉換公司債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十 三條、第十五條規定辦理。 十、請求轉換程序： (一)債券持有人透過集保公司以帳簿劃撥方式辦理轉換。 債券持有人至原交易券商填具「轉換公司債帳簿劃撥轉換／贖回／賣回申 請書」(註明轉換)，由交易券商向集保公司提出申請，集保公司於接受申請後， 以電子化方式通知本公司股務代