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中国三大电信运营商面向云计算转型战略研究 赛迪顾问股份有限公司 前言 研究目的 云计算作为未来信息服务体系的核心，其全新的服务方式为企业用户和个人用户带来了革命性的ICT体验。目前的云计算阵营中已经形成了特色鲜明、各具优势的产业力量——地方政府、IT企业、电信运营商。 由于网络支撑保障能力是制约云计算技术和产品发展的重要因素，也是决定云计算服务规模发展的核心基础，云计算服务只有与有线无线网络无缝对接、深度融合才能真正为用户带来高效、便利、安全的服务体验。因此在云计算这场革命性的IT浪潮中，三大电信运营商凭借其全面的数据中心节点、独有的无线/有线网络接入能力以及在用户和渠道方面深厚的积累将成为中国云计算战略的主要力量。 本白皮书的研究目的主要涵盖： ?解析中国运营商面向云计算转型发展的历程，指明机遇挑战及未来趋势。 ?剖析运营商现有网络及IT能力，结合三大运营商云计算发展战略，对三大运营商提供云服务的能力进行评估。 ?梳理三大运营商目前典型的云应用项目，提出未来转型发展的对策建议。 重要发现 ?电信运营商是数据中心市场提供服务的中流砥柱，大运营商占总体市场的份额达到了60%左右。从2010年中国三大运营商数据中心资本支出来看，中国电信居首，其次是中国联通和中国移动。 ?未来3年，云计算应用将以政府、电信、教育、医疗、金融、石油石化和电力等行业为重点，在中国市场逐步被越来越多的企业和机构采用，市场规模也将从2010年的167.31亿元增长到2013年的1174.12亿元，年均复合增长率达91.5%。 ?电信运营商拥有的庞大IT基础设施及其控制权优势有效解决了未来布局云计算服务中面临的性能、安全和可靠性等问题，为电信运营商向云计算战略转型提供了强大的IT资源库，使得电信运营商在做云存储、主机托管时具有天然优势。 ?2010年，三大运营商分别加大了IDC的投资和云计算中心的建设力度。中国移动位于北京的国际信息港开始动工，规划了7个IDC中心作为中国移动集团“数据业务及企业精品工程示范基地”；中国联通在上海成立IDC数据中心及云计算运营中心，计划5年投入5亿元，将青岛打造成其“北方数据中心”乃至“东北亚数据中心”；中国电信目前机房面积超过100万平方米，规模以上机房超过300个，机架超过10万个。 ?电信运营商IT支撑系统建设投资一直备受重视，其投资额也仅次于主设备投资，居第二位。电信运营商引入云计算后，其私有云将承载更多的内部IT和业务支撑系统的功能。 第一章 云计算产业链及云计算服务运营主体 一、云计算产业链全景概览 1、云计算的定义 云计算是一种IT资源的交付和使用模式，指通过网络（包括互联网Internet和企业内部网Intranet）以按需、易扩展的方式获得所需的硬件、平台、软件及服务等资源。提供资源的网络被称为“云”，其计算能力通常是由分布式的大规模集群和服务器虚拟化软件搭建。 “云”中的资源在用户端看来是可以无限扩展的，并且可以随时获取，按需使用，随时扩展，按使用付费。云计算的内容主要包括：基础架构即服务（IaaS）、数据存储即服务（DaaS）、平台即服务（PaaS）、软件即服务（SaaS）、“云安全”和虚拟化应用等内容。 2、市场现状与预测 2010年中国云计算应用市场的发展明显加快，无论是“公共云”还是“私有云”，典型案例日趋增多。除了大型的云计算中心建设，还有众多以SaaS、虚拟化等模式存在的云计算相关应用服务。未来3年，云计算应用将以政府、电信、教育、医疗、金融、石油石化和电力等行业为重点，在中国市场逐步被越来越多的企业和机构采用，市场规模也将从2010年的167.31亿元增长到2013年的1174.12亿元，年均复合增长率达91.5%。 图 SEQ 图 \* ARABIC 1 2009－2013年中国云计算应用市场规模及增长率预测 资料来源：赛迪顾问 2011，11 3、产业链构成 中国云计算产业生态链的构建正在进行中，在政府的监管下，云计算服务提供商与软硬件、网络基础设施服务商以及云计算咨询规划、交付、运维、集成服务商、终端设备厂商等一同构成了云计算的产业生态链，为政府、企业和个人用户提供服务。 图 SEQ 图 \* ARABIC 2 中国云计算产业链  资料来源：赛迪顾问 2011，11由上图可见，Iaas、Paas、Saas是云计算的三种主流服务模式，其中： IaaS领域：云计算服务的基础 IaaS的范围涵盖了电信运营商、电信设备提供商等网络基础设施提供商，核心芯片、高性能服务器、云存储、云安全等硬件基础设施提供商，以及作为资源池的云计算数据中心。他们作为底层通信、载体、基础设施等资源的提供者，往往有庞大的固定资产投资，这些基础设施和网络设施也是提供云计算服务的基础。 SaaS领域：传统