中国云计算产业链全景图战略研究.docx

PAGE \* MERGEFORMAT25 中国云计算产业链全景图战略研究 中国电子信息产业发展研究院 赛迪顾问股份有限公司（HK08235）  前言 研究目的 云计算作为战略性新兴产业的重点发展领域，近年来在政府规范引导、企业积极参与及用户应用需求快速爆发的形势下，其产业发展已取得初步成效，产业全景布局已初步形成，但产业基础仍较为薄弱。为进一步理清产业发展脉络，帮助政府云计算产业发展规划统筹布局、企业云计算服务建设实施和用户云计算服务应用选择提供决策参考依据，赛迪顾问结合近年来的研究积累，以专业化的视角，通过《中国云计算产业链全景图战略研究》对中国云计算产业链的发展全景进行了全面梳理，对产业链各层次发展状况和特点进行了深入分析。 主要结论 1、云计算产业全景布局已初步形成。近年来，在政府规范引导、企业积极参与及用户应用需求快速爆发的形势下，中国云计算产业全景布局已初步形成，构成了以基础设施、软件与平台为基础，运行服务和应用为价值提升的产业发展格局。 2、基础设施层是产业链中重要主体。目前，中国云计算产业链仍主要以基础设施层为主体，规模超过全产业45%以上，且发展基础相对较成熟，是中国云计算产业链持续健康发展的重要基础。 3、运行支撑层与应用服务层发展活力高。运行支撑层与应用服务层是产业链中发展最为活跃、发展速度最快的环节，众多上下游企业都在积极参与其中，提供的云产品和云服务越来越丰富，业务模式和技术创新速度也较快，是云计算产业发展价值提升的重要环节，也是中国云计算产业获得持续发展的动力所在，未来将具有巨大发展空间。 4、厂商业务延伸将加速产业链整合。不论是电信运营商、传统的设备厂商、还是互联网厂商，在云计算发展的大环境中纷纷选择业务转型，向云计算产业链上下游延伸拓展。如曙光、浪潮、华为等设备厂商开始进入数据中心领域，并推出“城市云”、“行业云”等硬件加软件的云计算应用整体解决方案，阿里巴巴、新浪、百度、腾讯互联网厂商也迅速布局，进入云存储、云终端、云平台等产业链环节，将进一步推动云计算产业链加速整合。  第一章 中国云计算产业链发展概况 一、中国云计算产业全景布局已初步形成 云计算产业泛指与云计算相关联的各种活动的集合，其产业链主要分为四个层面，即基础设施层、平台与软件层、运行支撑层和应用服务层。 基础设施层以底层元器件、云基础设施等硬件设备资源为主；平台与软件层以云基础软件、云应用软件等云平台与云软件资源为主；运行支撑层主要包括咨询、集成、监理、运维、培训等；应用服务层主要包括云终端和云服务。 近年来在政府规范引导、企业积极参与及用户应用需求快速爆发的形势下，中国云计算产业全景布局已初步形成，构成了以基础设施层、平台与软件层、运行支撑层为基础，应用服务层为价值提升的产业发展格局。其中，在应用需求集中爆发的拉动下，运行支撑与应用服务产业环节更是得到了蓬勃发展，包括以Google、Amazon、IBM、SalesForce等为主的跨国企业和以中国电信、中国联通、中金数据、世纪互联、曙光、浪潮、百度等为主的国内企业均纷纷积极参与其中，进一步促进了中国云计算产业链的发展与完善。 图1 中国云计算产业链全景图 资料来源：赛迪顾问 2012，04 二、中国云计算产业链布局概况 1、基础设施层 基础设施层是指为云计算服务体系建设提供硬件基础设备的产业集合，主要包括底层元器件和云基础设施两个方面，处于云计算产业链的上游环节，是云计算产业发展的重要基础，为云计算服务体系建设提供基础的硬件设施资源。 目前，我国云计算产业链仍主要以基础设施层为主体，规模超过全产业45%以上。因此，统筹规划基础设施层的发展建设对于健全我国云计算产业链结构，促进我国云计算产业长远健康发展具有非常重要的意义和作用。 为提高我国在云计算产业中的话语权，增强本土企业在云计算产业中的竞争力，国家将加大在云计算核心芯片研发及下一代互联网、新一代移动通信网、下一代数据中心等基础设施建设中的投入力度，扶持国内重点企业在芯片研发领域实现突破，大力完善云计算业务应用的基础环境，推动我国云计算产业不断快速发展。 2、平台与软件层 平台与软件层是指为云计算服务体系建设提供基础平台与软件的产业集合，主要包括云基础软件和云应用软件两个方面，处于云计算产业链的上游环节。其基于基础设施层，为云计算服务体系建设与运行提供基础工具软件、应用开发软件及平台等，是云计算产业发展的活力之源。 目前，中国云平台与软件层主要呈现出中心城市集聚的发展特征。中心城市由于人才、资金等要素密集，且具有良好的软件研发和应用的基础，因此在云平台和软件发展方面处于核心地位。根据赛迪顾问研究，目前全国4个直辖市和15个副省级城市软件业务收入10643亿元，同比增长32%，占全国的比重为80%。 政策