2017年枞阳投资发展有限公司公司债券募集说明书摘要.pdfVIP

“17 枞阳债”募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事、总经理 等高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商国元证券股份有限公司已按照中国相关法律、法规的规定 及有关要求，对本期债券募集说明书及其摘要和本期债券发行材料进行 了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负 责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 1 “17 枞阳债”募集说明书 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2017 年枞阳县投资发展有限公司公司债券（简称“17 枞阳债”）。 2、发行总额：不超过人民币 10 亿元。 3、债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置本 金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分 别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 本期债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差的区间 上限 6.20%，即簿记建档利率的区间上限为 6.20%。Shibor 基准利率为 《2017 年枞阳投资发展有限公司公司债券申购和配售办法说明》公告日 前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （http：//）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术 平均数，基准利率四舍五入保留两位小数。本期债券的最终基本利差和 最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案， 在本期债券存续期内固定不变。 4、还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日 起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管 名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债 券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年 度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券 2 “17 枞阳债”募集说明书 本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息， 到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 5、发行价格：本期债券面值 100 元人民币，平价发行，以 1,000 元 为一个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于人 民币