2017年红河州开发投资有限责任公司地下综合管廊专项债券募集说明书.pdfVIP

2017 年红河州开发投资有限责任公司 地下综合管廊专项债券募集说明书 发行人：红河州开发投资有限责任公司 主承销商：中信建投证券股份有限公司 年 月 0 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商中信建投证券股份有限公司按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家 发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项 的通知》等法律法规的规定及有关要求，已对本期债券发行材料的真 实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 1 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 承担。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2017 年红河州开发投资有限责任公司地下综 合管廊专项债券（简称“17 红河开投专项债”）。 （二）发行总额：人民币 10 亿元。 （三）债券期限：7 年期。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，在债券存续期内 固定不变。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档 结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报 国家有关主管部门备案。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另 有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）公开发行。 （六）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中 央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除 2 外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司 开立基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）。 （七）上市安排：本期债券发行结束后 1 个月内