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2017 年四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及摘要，发行人全体董 事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明、会计机构负责人声明 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券的主承销商渤海证券股份有限公司按照《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国 家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事 项的通知》等法律???规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真 实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 摘要及有关的信息披露文件，并进行独立的投资判断。主管部门对本 期债券发行所作的任何决定，均不表明其对本期债券的投资风险做出 I 2017 年四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书及摘要对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书及摘要中列明的信息和对本募集说明书及 摘要作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2017 年四川秦巴新城投资集团有限公司公司 债券（简称“17 秦巴新城债”）。 （二）发行总额：不超过 15 亿元人民币。 （三）债券期限：7 年期，设置本金提前偿还条款，自债券存续 期的第 3 至第 7 年末，分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本 金。 （四）债券利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，采用单利按 年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券通过中央国债登记结 算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以 市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发 行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。 II 2017 年四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 （五）发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另 有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （六）发行范围及对象：通过承销团成员设置的发行网点在银行 间债券市场公开发行的部分，发行对象为在中央国债登记结算有限责 任公司开户的中国境内合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除 外）；通过上海证券交易所协议发行的部分，发行对象为持有中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股账户或基金证券账户的机 构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （七）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 本期债券信用级别为 AA，发行主体长期信用级别为 AA。 III 2017 年四川秦巴新城投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要 目录 释义 .............................................................