德清稳健进展基金策划书.doc

“华峰申银”杯 浙经院第四届金融产品营销技能竞赛 金融产品营销策划书 方案名称： 德清稳健发展基金营销方案 参赛队负责人： 指导老师： 完成日期： 2012年11月7号 前言 私募基金是金融产品中的一种，是仅面向特定的少数投资者发售的一种投资理财产品，私募基金已成为当前市场的一个热点投资领域。 本次策划主要针对德清稳健发展基产品展开营销，并对该产品进行一系列的分析说明，其主要目的在于增加我们公司的经济利益，进军私募基金市场，同时建立企业品牌形象，发展更多的潜在客户。另外可以推动德清县基础设施建设，加快德清县的文化中心建设和人防中心基础设施建设，同时为投资者获取良好的投资回报。 目录 一、策划目的 ………………………………………………………… 二、产品分析……………???…………………………………… （一）产品简介及特色…………………………………………………… （二）发起人背景分析 ………………………………… 营销环境分析…………………………………………………… 四、市场面临的问题分析…………………………………………… （一）面临的问题………………………………………………… （二）风险应对措施……………………………………………… 五、市场机会分析…………………………………………………… 六、营销策略分析…………………………………………………… （一）电话营销………………………………………………… （二）人员营销………………………………………………… 七、行销方案……………………………………………………… 八、营销策划达到的目标、效果预测与评估……………………… 九、经费预算………………………………………………………… 结束语……………………………………………………………… 德清稳健发展基金营销方案 一、策划目标 为了发展杭州歌斐投资管理有限公司的客户资源，进军私募基金市场，发展潜在客户。我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将私募基金推上我们公司的主打发展力量，同时给我们公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚实的、有远见的、负责的、智慧的伙伴关系的企业形象。我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人员的专业性水平，服务性水平进行提高，以满足广大投资者的不同需求。 产品分析 产品简介及特色 德清稳健发展基金是由杭州歌斐投资管理有限公司与德清县城市建设发展总公司共同运作发起的固定预期收益私募基金。总募集规模为3亿人民币，分三期。首期为1亿人民币。募集方式为面向特定合格投资者进行定向募集。存续期为18个月。认购截止日期为11月26日到12月26日。其产品特色为： 1、三重投资安全保障:德清县财政局财政承诺、土地及房地产抵押、浙江省德清县交通投资集团有限公司的保证承诺。 2、全程银行资金监管:募资资金交由托管银行全程监管，遵循“管理人负责投资业务，监管银行监管资金”的原则，将管理人与募集资金严格进行分离，以确保资金安全。 3、及时、优惠的收益分配:按季支付预期投资收益、合伙企业年实际投资收益率不低于10.62% 4、优惠的管理费用：投资管理人的年管理费率按行业标准为合伙企业总募集资金的2%—3%，并且收取项目净收益的20%作为管理人报酬；由于本项目属于创新型产品，投资管理人为培育市场，主动大幅减免相关费用，让利于投资者免除年管理费用；按合伙企业募集资金总额的1%象征性收取管理人报酬。 （二）基金发起人背景分析 德清县城市建设发展总公司（以下简德清城建），于1998年11月组建，隶属于德清县建设局。公司注册资本为2亿元人民币。经营范围主要包括市政基础设施和公建设施建设、管理经营和养护，统一受让城市建设用地，经“三通一平”后转让，房地产开发经营。 通过近10年来的运作，德清城建对城市化发展做出了积极的贡献，建成的主要工程项目包括城市道路、桥梁工程、千秋广场、会展中心、春晖公园、英溪公园、博物馆、消防中心等县城重点工程。工程的实施创造了良好的投资环境，改善了人民生活质量和居住条件，为德清县经济跨越式发展起了巨大推动作用，取得了良好的社会效益和经济效益。 今后两年，德清城建将进一步改善资本结构，加快资金积累，拓宽经营范围，并准备投入人民币一亿九千万元完成德清县文化中心和人防中心工程建设。 营销环境分析 中国资本市场已经告别了暴利与投机时代，即将进入健康的投资时代。国家对于基金的法律也越来越完善，从一开始的《证券投资基金管理暂行办法》到《证券投资基金法》，之后又相继出台了一些法律，使我国基金业监管的法律体系日趋完备，同时为私募基金发展留下了空间。 从2010年下半年开始，房价恶性上涨，