关于收购上海胜盟广告有限公司股权的可行性研究报告.pdf

长城影视关于收购上海胜盟 100%股权的可行性研究报告 长城影视股份有限公司董事会 关于收购上海胜盟广告有限公司 100%股权的 可行性研究报告 一、项目背景 长城影视股份有限公司（以下简称“长城影视”或“公司”）是一家以影视 剧内容制作发行为核心的文化创意企业。长城影视通过多年项目运作经验的积累， 形成了规模化从事精品电视剧拍摄发行的全业务流程能力。公司的“电视剧选题 策划—剧本创作—主创组建—拍摄制作—宣传发行”的全业务流程能力，平稳突 破了在保证收益率的前提下扩大生产规模的限制，实现了规模化的生产架构。公 司目前的内容产品已覆盖多种类型的精品电视剧、广告、电视纪录片的制作，未 来，公司将继续夯实影视剧业务，进一步扩??电视剧的市场占有率。 同时，围绕影视剧制作的主营业务，公司也在积极拓展产业链的纵向延伸， 朝“全产业链”积极布局。公司将依托现有资源，通过内生培育或战略并购，扩 充做强产业链上的其他环节，丰富业务板块，促成各板块间的良性互动，实现资 源共享和品牌共振效应。 二、项目简介 长城影视（具体收购由长城影视全资子公司东阳长城影视传媒有限公司（以 下简称“东阳长城”）实施）拟使用自筹资金不超过 14,000 万元人民币，投资收 购上海胜盟广告有限公司（以下简称“上海胜盟”或者“标的公司”）股东丁李、 苏轶群、张宇鹏、夏丹四名自然人（以下简称“乙方”） 依法合计持有的上海胜 盟 100%股权。最终对价还将根据标的公司利润实现情况进行调整，具体请见下 文。 三、标的公司基本情况 1、标的公司概况 1 长城影视关于收购上海胜盟 100%股权的可行性研究报告 上海胜盟成立于 2011 年 02 月 01 日，公司的注册地址为上海市嘉定区华亭 镇浏翔公路 6899 号 2 号楼 313 室，注册资本 500 万元人民币，公司股东为丁 李、苏轶群、张宇鹏、夏丹（上述四股东以下简称“乙方”）。截至 2014 年 6 月 23 日，各股东持股情况如下： 股东 实缴出资金额（万元） 持股比例（%） 丁李 112.50 22.50 苏轶群 230.00 46.00 张宇鹏 107.50 21.50 夏丹 50.00 10.00 合计 500.00 100.00 上海胜盟的经营范围为：设计、制作、代理、发布各类广告，展览展示服务， 会务服务，图文设计、制作，广告材料（除危险化学品）的销售。【企业经营涉 及行政许可的，凭许可证件经营】 2、公司的组织架构 上海胜盟未设立董事会和监事会，拥有 1 名执行董事和 1 名监事，分别为 丁李和张宇鹏。 3、标的公司主要资产状况及经营情况 上海胜盟由多位资深媒体专业人士共同组建而成，并以电影院线广告代理为 主营业务，并开始介入地铁广告代理运营，现已成为集调研、策划、创意、媒介、 制作五大业务于一身的综合传播机构。 上海胜盟是华夏时报电影广告运营中心唯一全国性合作伙伴，获得万达院线 的映前广告投放独家全国代理权。上海胜盟除作为万达院线及晶茂传媒全国近 500 家影城全国广告代理公司外，还通过自身媒