关于收购大庆市永晨石油科技有限公司股权之可行性研究报告.pdf

西安通源石油科技股份有限公司 关于收购大庆市永晨石油科技有限公司 45%股权 之可行性研究报告 二 O 一四年五月 1 目 录 第一节 项目概况…………………………………………………………………………………………………………3 第二节 交易主体…………………………………………………………………………………………………………5 第三节 收购方案……………………………………………………………………………………………………….10 第四节 项目实施的必要性、可行性及风险因素…………………………………………………….14 第五节 报告结论………………………………………………………………………………………………….……17 2 第一节 项目概况 一、项目简介 本次收购的标的公司大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“永晨石油”）是 一家在油气勘探开发领域提供作业服务等业务的高新技术企业，永晨石油通过不断 提高油服设备、工具国产化水平，从而不断提升核心竞争力。其主要经营以定向井 油田服务业务为主的旋转地质导向、LWD(MWD)、快钻桥塞与射孔联作及产能评价指 示剂等业务。永晨石油通过与国际著名油服企业合作不断培养自身油服作业队伍， 形成良好的独立油服作业能力，保持较快的企业发展速度。 本次交易中，西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“通源石油”或“公司”、 “本公司”）拟受让永晨石油 30%股权，并同时对永晨石油进行增资，合计金额约 18,703.125 万元。交易完成后，本公司将持有永晨石油 45%的股权。同时，公司非 关联方上海朱雀生物科技投资合伙企业（有限合伙）对永晨石油进行增资，交易完 成后，朱雀投资持有永晨石油 7%股权，朱雀投资将所持股权的表决权委托予本公司。 交易完成后，本公司为永晨石油的控股股东。 永晨石油业务发展迅速，在以定向井为主的旋转地质导向、LWD(MWD)、快钻桥塞 与射孔联作及产能评价指示剂等业务领域均有较好业务优势和发展趋势，上述业务 与本公司业务布局具有良好的匹配性和互补性。收购永晨石油将进一步充实本公司 业务布局，并快速形成协同效应。同时，永晨石油经营情况良好，具有较好的盈利 能力，收购永晨石油，有利于增强本公司持续盈利能力，符合长期战略发展及投资 者利益。 二、可行性研究报告的依据 可行性研究报告的编制，依据包括本公司及中介机构对永晨石油的尽职调查工作 以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易出具的审计报告和北京北 方亚事资产评估有限责任公司出具的资产评估报告。 三、项目建设单位情况 本公司为深交所创业板上市公司，以持续的技术创新能力和强劲的市场开发能 力，推动了企业的快速发展。公司坚定立足于油田勘探开发领域，不断深耕、优化 业务布局，延伸产业链的多层次维度，提升公司综合油田技术服务能力。公司坚持 以复合射孔、爆燃压裂