罗莱家纺股份有限公司.pdf

招股意向书摘要 1-2-1 罗莱家纺股份有限公司 LUOLAI HOME TEXTILE CO.,LTD （江苏省南通经济技术开发区星湖大道 1699 号） 首次公开发行股票 招股意向书摘要 保荐人（主承销商） （注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8层） 招股意向书摘要 1-2-2 罗莱家纺股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资 决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 招股意向书摘要 1-2-3 第一节 重大事项提示 一、本次发行前罗莱家纺股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”“本 公司”或“股份公司”）总股本为10,526.31 万股，本次拟发行3,510万股流通股， 发行后总股本为14,036.31万股，全部为流通股。其中：公司控股股东上海罗莱投 资控股有限公司（以下简称“罗莱控股”）、股东南通众邦投资管理有限公司（以 下简称“南通众邦”）和伟佳国际企业有限公司（以下简称“伟佳国际”）承诺： 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已 持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股 份可以上市流通和转让。 公司股东北京本杰明投资顾问有限公司（以下简称“本杰明投资”）和星邦 国际集团有限公司（以下简称“星邦国际”）承诺：自2007年11月23日起四十八 个月内，不转让或委托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的 股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 二、经公司2008年年度股东大会决议通过，如果本次股票获准发行，则本次 股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由新老股东按发行后的股权比例 共同享有。 三、报告期内公司对业务架构进行了一定调整：2006年1-5月，公司除自行 对外销售产品外，为充分利用控股股东罗莱控股地处上海的地域、人才等优势， 对罗莱控股也销售部分产品，再由罗莱控股对外进行销售。2006年6月，罗莱控 股全资设立了上海罗莱家用纺织品有限公司（以下简称“销售公司”），自此不再 销售本公司产品，由新设的销售公司承接销售本公司产品的销售业务，2006年11 月末本公司全资收购了销售公司。 2006年1-5月，公司因与罗莱控股的关联销售对公司毛利和净利润的影响是： 减少2006年度毛利27,131,955.47元、减少当年净利润58,996.96元。 四、公司特别提醒投资者注意招股意向书“第三节 风险因素”中的下列风 险： 1、能否准确把握消费者偏好变化趋势，保持适销产品持续开发能力的风险 我国家用纺织品市场属于完全竞争的市场，也是典型的买方市场。消费者对 招股意向书摘要 1-2-4 面料和款式的偏好变化较快，对产品质量和面料性能的要求更是不断提高，因此 能否准确把握消费者偏好变化趋势，持续开发出适应市场需求的产品，已经成为 市场竞争的关键所在。 发行人自成立以来，始终非常重视对国内外流行趋势的把握，并以此为基础 展开新产品的研发设计。发行人每季（春夏、秋冬两季）的新品设计一般提前8 到9个月即开始准备，研发环节包括市场考察与分析、制定研发计划、研发设计、 内外部评审等多个步骤，设计出的新品通过新品发布会交由加盟商进一步选择 后，才投入批量生产。这种以市场为导向的研发设计模式，使发行人能够及时开 发出具有罗莱产品个性化定位的适销对路产品，从而满足消费者日益提高的家纺 产品需求。目前发行人每年新品销售