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2007年天津城市基础设施建设投资集团有限公司 公司债券募集说明书摘要 债券总额????人民币壹拾贰亿元整（RMB1,200,000,000） 债券期限????十年期，自2007年6月11日起至2017年6月10日止 发行价格????按债券面值平价发行 票面利率????固定利率，票面年利率为4.55% 信用评级????本期债券经联合资信评估有限公司综合评定信用 等级为AAA，发行人长期主体信用等级为AA 债券担保????由中国农业银行授权中国农业银行天津市分行提 供全额无条件不可撤销的连带责任担保 发行期限????自2007年6月11日起至2007年6月15日止 发行人或发行人董事会声明 发行人或发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发 行人领导成员或全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 主承销商勤勉尽责声明 主承销商已对债券募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相 应的法律责任。 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 目 录 释 义 ............................................................1 第一条 债券发行依据...........................................3 第二条 本次债券发行的有关机构 ..............................3 第三条 发行概要................................................7 第四条 承销方式................................................9 第五条 认购与托管 .............................................9 第六条 债券发行网点..........................................10 第七条 认购人承诺 ............................................10 第八条 债券本息兑付办法.........................