嘉隆中小小企私业募债材料20121127.ppt

江苏嘉隆中小企业私募债基本情况;*;第一部分 发行人基本情况 ;*;*;*;公路、桥梁、隧道及其他附属工程（路灯、绿化、路缘石）的建筑施工 公路工程施工市场份额宿迁市排名第一;管理层经验丰富，报价合理。 质量保证：质保期内有质量问题，除无条件修复外，按修复的成本3-5倍赔偿 80%以上的项目提前完工;截至2012年9月底,公司资产总额13.26亿元，拥有各类先进的大型公路施工和维修养护的成套机械设备229台（套）、总功率达到16.13万千瓦，可同时承担十几个大型工程项目的施工。;*;*;第二部分 私募债发行方案;不超过30,000万元（含30,000万元）。分两期发行，第一期10,000万元，第二期20,000万元。;上海中汇融资担保有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保； 中汇担保注册资金1亿元，股东之一为上海高境资产经营管理有限公司（宝山区高境镇集体??产的功能性运作平台）； 截至2012年9月30日，净资产1亿元，几乎无负债，现金比率达到7298%，累计对外担保余额：诉讼保全担保4,888.50万元。国内担保机构放大倍数一般不超过10倍。;股东倪绍兵、罗前进、倪前峰以个人全部财产为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保； 上述三名自然人股东个人信用状况良好，无数额较大负债。 截至2012年9月30日，公司股东倪绍兵、罗前进、倪前峰三人持有公司股份占比分别为47.97%、31.98%及14.48%。按照公司最近一期财务报表净资产计算，以上三位自然人股东所持股份折合净资产总计5亿元。;本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 本次债券于每期的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日15:00前所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日15:00前所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。;第三部分 发行人财务状况及偿债能力分析;*;*;*;（三）盈利能力;二、偿债能力——主要偿债指标;*;二、偿债能力分析——总体评价;谢 谢！