山东联创互联网传媒股份有限公司非公开发行股票方案的论证.PDF

山东联创互联网传媒股份有限公司 非公开发行股票方案的论证分析报告 山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称 “联创互联”或 “公司”）为 满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证监会颁发的《创 业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟非公开发行股票不超过2,700 万股，募集资金不超过196,947 万元，用于 数字营销技术研发中心项目、移动数字营销平台项目、移动端社会化内容营销平 台项目、数字营销整合运营中心项目以及补充流动资金。 一、本次非公开发行的背景、目的及必要性 （一）本次非公开发行背景 1、近年来，我国大数据产业市场增长迅速，行业应用得到快速推广，市场 规模增速明显，根据相关数据显示，我国大数据市场规模自2011 年的37.4 亿元 增长至2014 年的75.7 亿元，年均复合增长率26.50%。预计2016 年市场规模将 达到129.3 亿元。 2、互联网技术正在改变大众的生活习惯和生活规律，尤其是移动互联网的 兴起，给企业经营和居民生活带来了巨大的变化。随着移动智能终端的普及、通 信技术的发展，推动了全民“移动互联”时代的到来。截至2015 年6 月，使用 移动终端接入互联网的用户规模达5.94 亿，受益于移动互联网的发展，移动互 联网营销市场同时进入快速发展时期。 3、我国正处于 “调结构、保增长”的重要社会转型期，也是各种社会矛盾 和敏感问题的多发阶段，而随着改革开放步入深水区，进入攻坚克难的关键时期。 目前我国自媒体行业虽受到相关政府部门及平台内部制度管理，但就自媒体发展 至今而言，总体来看，由于自媒体本身创作的自主性和随意性、传播者水平良莠 不齐、传播信息鱼龙混杂、传播过程把关人缺失等原因，导致大量传播内容形态 散、质量滥、庸俗化、低俗化使其越来越偏离最初的意义。随着行业的不断发展， 自媒体的管理形式正在走向国家、企业和个人三个方向进行协同治理的时期。企 业参与到整个自媒体体系内，有助于起到集中管理、约束规范的作用，这不仅是 促进社会和谐、文化发展、文明进步的现实需要，同时也是公司致力于推广格调 更高、符合社会主旋律、带有正能量色彩信息的发展理念的需要。 4、公司选择在北京及上海建设数字营销整合运营中心，不论在人才聚集、 产业聚集上，还是在目前“联创数字”板块深度整合、内部资源高效匹配上，都 能够给公司发展带来更多的支持和机会，对公司未来的长期稳定发展起到积极的 推动作用。 （二）本次非公开发行的目的 1、随着越来越多的优质媒介资源与广告主认可交易平台带来的高效率，程 序化购买占广告购买比重增多。根据相关数据显示，2014 年中国程序化展示广 告市场规模达到52.3 亿元，增长率为 141.0%。预计到2016 年，中国程序化购 买市场整体规模将达到187.6 亿。程序化购买通过用户数据搜集分析实现目标受 众的购买习惯，通过对大数据的分析可以实现精准用户细分，实施广告精准投放， 可帮助广告主提高广告投放的精准度，降低网络广告的无效预算，从而减少浪费， 降低成本。鉴于进入大数据分析行业的技术壁垒较高，同时大数据分析环节又是 互联网广告程序化购买过程中不可或缺的一环，因此大数据分析成为了互联网广 告程序化购买的重要组成部分。公司计划设立的数字营销技术研发中心正是瞄准 的大数据核心即大数据分析领域，旨在通过对大数据进行量化分析后，为客户提 供精准的营销决策依据，进一步实现营销传播的精准化，为客户创造更高的服务 溢价。同时，通过不断对数字模型及深度算法的研究、优化达到对大数据的深度 挖掘，实现帮助各类企业发现数据背后隐藏的规律，提前预判市场变化进行相应 资源规划，进而极大程度有效降低运营成本的目的。从为客户制定营销全案的专 业机构转变成客户产品定型的专业顾问。 2、在移动互联网营销行业进入高速增长期的背景下，尽早布局营销平台建 设，提前卡位行业竞争关键环节，已成为优质互联网营销公司的共识。伴随数字 营销技术的不断发展，广告主对实时竞价、媒介分析、人群定位、效果检测、程 序化投放等方面提出了更高的要求。目前公司“联创数字”板块为了获得上述服 务效果，满足客户需求，必须对接多个服务公司，这种方式下沟通成本高、时间 长、效率低。通过自建移动数字营销平台，能够实现为客户高效率的提供包括移 动分析、移动投放、移动定位、移动监测