普通股股票募集资金运用的可行性分析报告.PDF

兖州煤业股份有限公司 2017 年度非公开发行人民币 普通股股票募集资金运用的可行性分析报告 一、募集资金使用计划 兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）拟向不超过十名特定对象 非公开发行不超过 64,700 万股（含 64,700 万股）人民币普通股股票（“本次非公 开发行”）。本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 700,000 万元（含发行 费用），扣除发行费用后计划投资于以下项目： 序 总投资额 总投资额 募集资金拟投入额 项目名称 号 （美元） （人民币） （人民币） 1 收购联合煤炭 100%股权 245,000 万元 1,715,000 万元 700,000 万元 合计 245,000 万元 1,715,000 万元 700,000 万元 注：1、本次募投项目总投资额为 23.5 亿美元或 24.5 亿美元，最终金额取决于兖煤澳洲选择 的具体支付方式。截至本预案披露之日，支付方式及最终交易对价尚未确定； 2、上表中计算项目投资总额时均按照 1 美元兑 7 元人民币的汇率折算为人民币金额。 本次非公开发行股票募集资金净额将不超过上述项目资金需求量。若本次非 公开发行股票实际募集资金不能满足上述全部项目的投资需求，资金缺口将由公 司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际 情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对 先期已投入资金予以置换。 本次非公开发行募投项目将以控股子公司兖煤澳洲作为实施主体，公司拟以 认购兖煤澳洲配股的方式投入子公司。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 本次非公开发行股票募集资金用于收购联合煤炭 100%股权。本次收购交易 作价 23.5 亿美元或 24.5 亿美元，约合人民币 1,645,000 万元或 1,715,000 万元， 具体金额取决于兖煤澳洲选择的具体支付方式。本次收购完成后，公司将通过控 股子公司兖煤澳洲间接持有联合??炭 100%的股权。 1 （一）项目背景情况 1、公司积极收购整合海外优质动力煤和半软焦煤资产 高品质动力煤和半软焦煤产品在全球范围内尤其是亚洲新兴市场具有越来 越重要的战略价值。在我国动力煤和半软焦煤广泛应用于发电、建材用煤、一般 工业锅炉用煤、居民生活用煤等领域，对国民经济和社会发展具有重要的意义。 本次拟收购标的联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳 大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。联合煤炭在世界上最受认可的煤炭 产区之一的新南威尔士州猎人谷地区开展生产，该地区也被普遍认为拥有世界上 最好的高质量烟煤资源，是日本、韩国和台湾等经济发达地区和东南亚等发展中 经济体电厂主要的煤炭供应来源。目前，我国每年需要从澳大利亚等资源丰富的 国家大量进口动力煤。因此收购优质动力煤资产，建立长期稳定的动力煤资源供 应基地，对公司未来的发展具有重要的经济意义。 2、力拓集团资产重组提供并购契机 近期全球大宗商品价格波动和全球经济增长放缓，促使世界领先的矿业公司 剥离非核心资产，获取一定的资金用于核心资产的发展。本次交易的对手方力拓 集团就是其中之一。这也为国内大型矿业集团在行业阶段性周期底部进行战略性 海外资源收购提供了有利契机。 3、推进、落实公司国际化投资战略 为不断巩固和增强公司的竞争优势，加速公司的跨国化进程，公司依托先进 的管理理念和团队优势，凭借良好的信用和多渠道的融资平台，在全球范围内投 资整合优质资源类项目，力争将公司打造成具有全球视野的、具备深度行业整合 能力的国际化资源投资管理集团。 本次收购是公司推进和落实国际化投资战略的重要尝试，是延续和强化海外 业务的关键一环。公司控股子公司兖煤澳洲为本次收购的实施主体，收购完成后