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上海翌银基金·安徽元一希尔顿酒店旅游地产简要投资说明书 PAGE  上海翌银基金·元一希尔顿酒店旅游项目 简要投资说明书 二〇一三年 上海翌银基金·元一希尔顿酒店旅游项目 简要投资说明书 一、产品要素 募投方案要点1项目名称安徽元一大酒店有限公司希尔顿酒店旅游地产项目投资有限合伙计划2投资标的元一希尔顿旗下酒店旅游地产建设和装修项目3资金用途元一大酒店旗下希尔顿项目装修和配套建设4收益来源债权实现收入5募投规模人民币25000万元（其中GP占5%）6托管银行中国银行股份有限公司上海分行7法律顾问上海大成律师事务所8投资期限12个月+12个月（融资期满12个月，融资方可以要求提前还款）9预期收益50万（含）-100万，年化利率10%； 100万（含）-300万，年化利率11%； 300万（含）-600万，年化利率12%； 600万（含）以上，12.5%； 认购资金在募集期间按3%年化利率计息。10收益分配每半年付息一次，到期支付剩余利息和本金11分配顺序LP投资优先级分配，GP投资劣后级分配12投资退出融资主体到期偿还投资资金的本金和利息13还款来源1.无锡灵山项目的别墅、酒店式公寓的销售收入； 2.该公司旗下上海虹桥元一希尔顿、合肥元一希尔顿、无锡灵山逸林希尔顿等酒店的日常经营收入； 3.其他筹资性现金流入，包括公司获得新增的酒店经营性物业贷款。14担保措施1.安徽元一大酒店有限公司以其名下持有的土地和在建工程（涉及锡滨国用2008第400号内32幢独栋别墅，酒店，婚纱健康中心，会议中心等建筑面积102464.57平方米，土地面积175931平方米）提供抵押，据江苏金宁达不动产咨询有限公司评估，上述资产评估价值为13.5亿元，合并公司所有债务计算，抵押率在48%； 2.无锡灵山希尔顿项目58%股权质押给投资合伙企业； 3.元一集团有限公司、无锡灵山元一投资发展有限公司、安徽元一房地产发展有限公司为上述债权的本金、利息、融资服务费及其他派生费用承担无限连带保证责任；香港元一集团有限公司将其持有的安徽元一大酒店有限公司100%股权质押给投资合伙企业； 4.元一集团实际控制人郑长华先生及其配偶承担无限连带责任担保，并将其所持有的甲方100%股权质押给投资合伙企业。 二、交易结构 三、风控措施 风险控制措施土地及在建工程抵押以安徽元一大酒店管理有限公司名下持有的土地和在建工程（涉及锡滨国用2008第400号内32幢独栋别墅，酒店，婚纱健康中心，会议中心等建筑面积102464.57平方米，土地面积175931平方米）提供抵押担保，评估价值约为13.5亿元，总抵押率控制在48%以内。股权质押担保以无锡灵山希尔顿项目58%股权提供质押担保； 以香港元一集团有限公司持有的安徽元一大酒店有限公司100%股权提供质押担保。企业保证担保追加元一集团有限公司（香港）、无锡灵山元一投资发展有限公司、安徽元一房地产发展有限公司的无限连带责任保证。个人保证担保追加元一集团实际控制人郑长华先生及其配偶承担无限连带责任担保。银行共同监管在中国银行上海分行开立监管账户，和监管银行共同对项目资金的使用和后期销售款回笼进行监管。 四、投资判断 香港元一集团有限公司旗下的合肥元一大酒店有限公司，拥有国内合肥元一希尔顿酒店、上海虹桥元一希尔顿酒店、无锡灵山逸林希尔顿酒店、黄山希尔顿酒店（在建）等物业，并与希尔顿酒店管理集团建立战略合伙伙伴关系。为开发无锡灵山国际旅游度假养生中心项目，合肥元一大酒店有限公司和无锡半岛温泉投资置业有限责任公司于2007年10月18日共同投资设立了无锡灵山元一投资发展有限公司，注册资金2亿元人民币。该项目按照无锡灵山三期工程配套接待中心由国家主管部门立项，位于国家级旅游度假区灵山胜境及美丽的太湖，在无锡太湖国家旅游度假区七里风光堤湖畔，包含了五星级度假酒店、国际会议中心、国际婚纱摄影中心、国际健康中心、国际温泉度假酒店、酒店式公寓及贵宾楼组成。用地面积32万平方米，规划建筑面积19万平方米，总投资约15亿元人民币。 目前，无锡灵山元一希尔顿逸林酒店酒店按五星级度假酒店标准建造，占地面积101亩，建筑面积6.8万平方米（其中地下室面积2.5万平方米），投资近5亿元，拥有487间豪华舒适的客房（其中湖景客房266间），并配套有中、西宴会厅、大堂酒廊、多功能会议室、健身房、水疗中心、室内游泳池等各项商务、度假设施。已委托希尔顿酒店管理集团经营管理，于2009年9月开业，是希尔顿亚太区首家度假酒店。其他建成并投入使用的有： 国际会议中心：建筑面积5782.5平方米，