新三板挂牌诊断实战特训营.pdf

新三板挂牌诊断实战特训营 （国内唯一“系统、实战、落地”的新三板培训） ——小班咨询式教学，每期课程限定 15家企业。 ——3天实战培训学习：全程聚焦新三板专业知识，一线实战专家咨询式教学。 【课程特色】 ——小班教学：每期课程限定15家企业，保证学员和老师之间充分沟通； ——全程聚焦：只讲新三板挂牌内容，不会掺杂其他资本运营相关内容； ——实战师资：新三板挂牌一线专家，结合案例详细讲解挂牌的财务条件和法律条件； ——落地推动：专业团队挑选优质企业进驻企业尽职调查，专业机构方案论证，出具可行性规划方案； 【课程收益】 ——自身判断成本和风险：通过深入学习新三板挂牌的条件和流程，学员能规划自己企业挂牌的时间点和大 致方案，能有效控制挂牌成本和降低挂牌风险。 ——摸清企业挂牌可行性：通过专业团队的一对一诊断咨询，给企业挂牌提供初步建议。 ——寻找合适的服务团队：加入资本平台，接触海量优质新三板挂牌辅导机构，找到最适合的服务团队，为 日后良好合作挂牌工作打下基础。 【特训营内容设置】（5大模块，深入讲解） ——特训营模块一：知识学习模块（ 3天2晚） 模块一：新三板市场定位及基本条件 ——我国多层次资本市场体系 ——资本市场热点问题解读 ——新三板市场定位及发展 ——企业挂牌新三板价值深度分析 ——新三板挂牌6大基本条件 模块二：新三板挂牌操作实务 ——券商选择新三板企业的标准 ——新三板挂牌的流程和成本 ——做市商制度详细分析 ——转板机制以及扩容机制分析 ——挂牌后资本运作（定向增发、并购融资、股权融资等） 模块三：挂牌关注的法律问题及解决思路 ——历史沿革（公司设立与出资、股份公司的设立、其他常见历史沿革问题） ——股权及实际控制人（股东资质与结构、股权清晰、股份锁定、实际控制人认定问题） ——独立性（资产、业务、人员、机构、财务五独立、关联交易与同业竞争问题） ——企业合法运营（产业政策、重大违法行为） ——公司治理结构（规范公司组织架构、三会运作要求） ——员工劳动与社会保障（社保与公积金问题、劳务派遣问题） ——环保问题（出具环保文件要求、环保核查对象、核查级别） ——员工股权激励（要求、方案要点、替代方案） ——红筹回归专题（红筹回归概念、审核态度、主要法律要求） 模块四：挂牌关注的财务问题及解决思路 ——财务要求（盈利能力要求、财务状况要求、现金流量要求、财务规范要求） ——财务文件（财务资料的申报、财务会计信息披露、原始报表和申报报表差异） ——会计政策（新会计准则、主要会计政策、合并报表） ——财务核算（收入确认、成本费用核算、业绩连续计算） ——财务问题（股本、出资问题、关联交易、股份公司成立） ——财务规范（资金管理、企业内部控制制度、审计配合） ——税务问题（税收补贴、税收违规行为、并购重组税务筹划） ——财务管理（成本分析、全面预算、现金流管理） ——其他财务问题（股权激励、股份支付） 模块五：新三板挂牌筹划 ——企业角度分析新三板成本 ——企业如何选择中介机构 ——企业如何建立内部挂牌筹划团队 ——如何开展挂牌前股权激励 ——如何在挂牌前吸引外部投资者 模块六：企业项目路演与诊断 ——优秀学员企业进行项目介绍 ——多家投资机构参与项目点评 ——现场分析项目的投资价值 ——现场促成项目投资洽谈 ——课余一对一的企业咨询诊断 特别筹划：一对一诊断咨询（专家团队还会挑选优质企业进行实地免费调研诊断） ——课前：企业信息搜集、咨询团队了解行业、对比上市公司 ——课中：单独沟通、个性问题解答、帮助学员规划方向 ——课后：长期持续服务、日常问题答疑、相关资源介绍 【实战师资】 ——课程邀请的是长期从事新三板挂牌 /上市 IPO 操作辅导的专家，均来自于国内顶级律师事务所 、会计师事 务所、证券公司、投融资机构。 ——每次课程分别由资深律师、会计师、券商和投融资专家讲授，累计操作新三板挂牌/IPO 上市超过100家企 业。 时间地点： 2015 年 6 月 19-21 日 深圳 参加对象： ——企业决策者：董事长或总经理必须带队参加，才能对重要事项进行判断 ——企业负责人：财务总监、董 事会秘书或其他相关的中高级管理人员 ——中介机构：创投公司、私募股权投资???司、银行、资产管理等公 司高级管理人员——投融资行业人士：有意进入、从业相关服务的投融资和从业人士 《报名回执表》如下：