新凤鸣集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告.PDF

新凤鸣集团股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“新凤鸣”、“发行人”或“公司”）首 次公开发行不超过 7,730 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的 申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]396 号文核准。本次发行的股 票拟在上海证券交易所上市。 经发行人和申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主 承销商）”）协商确定，本次发行新股 7,730 万股。本次发行将于 2017 年 4 月 7 日（T 日）分别通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统和网下申 购电子化平台实施。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下??? 容： 一、本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等环 节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基 本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为 26.68 元/股。 投资者请按 26.68 元/股在 2017 年 4 月 7 日（T 日）进行网上和网下申购， 申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2017 年 4 月 7 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30， 13:00-15:00。 2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高 到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小至大、同一申购价格同一申 购数量上按申购时间（以上交所申购平台显示的申报时间和申报序号为准）由 晚到早的顺序进行排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分不得低 于所有网下投资者申购总量的 10%。当最高申购价格与确定的发行价格相同时， 对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于 10%。 1 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申 购。 4、网下投资者应根据《新凤鸣集团股份有限公司首次公开发行股票网下发 行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及 网上中签结果公告》”），于 2017 年 4 月 11 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定 的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结 果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2017 年 4 月 11 日（T+2 日）日终有 足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商） 将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中 签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。 二、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、其他政府部门对 本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者 的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投 资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 三、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2017 年 3 月 27 日（T-7 日） 刊登于《中国证券报》