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交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考之用，並不構成收購﹑購買或認購本公司證券之邀請或要約。 HONGHUA GROUP LIMITED 宏華集團有限公司* (於開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號：196) 根據一般授權發行新股 根據一般授權發行新股 董事會欣然宣佈本公司已於二零一七年四月十一日（交易時段後）與申萬訂立配售協 議。 配售事項 根據配售協議，申萬已同意盡最大努力以每股股份0.77港元的價格配售最多508,000,000 股股份。 配售股??如獲全數配售，相當於本公告日期已發行股份總數之約10.97%及經配發及發 行配售股份擴大後之已發行股份總數之約9.89%。 所得款項及價格 如獲全數配售，發行配售股份的所得款項總額約為3.9116億港元。如獲全數配售，發行 配售股份的現金所得款項淨額（扣除所有相關成本及開支後）估計約為3.7743亿港元。 每股配售股份的配售價為0.77港元，每股配售股份的淨價（扣除所有相關成本及開支 後）約為0.74港元。 1 一般授權 配售股份將根據一般授權予以發行，因此發行配售股份毋須獲得股東批准。本公司將向 聯交所上市委員會申請批准配售股份上市及買賣。 由於配售事項須待本公告内的先決條件達成後方可作實，配售事項可能會亦可能不會完 成，故股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。 配售協議 董事會欣然宣佈本公司已於二零一七年四月十一日（交易時段後）與申萬訂立配售協 議，其主要條款載列如下： 日期： 二零一七年四月十一日（交易時段後） 訂約方： (1) 本公司作爲發行人 (2) 申萬作爲配售代理（「配售代理」） 配售股份： 申萬已有條件同意以配售價配售最多508,000,000股股份 ，相當於(i)本公告日期已發行股份總數之約10.97%；及 (ii)經配售事項擴大後之已發行股份總數之約9.89%。配 售股份如獲全數配售，其總面值將為50,800,000港元。 配售股份將根據一般授權予以發行。於本公告日期，一 般授權未被全部或部分行使。 本公司將向聯交所上市委員會申請批准配售股份上市及 買賣。配售股份於配發及發行時與當時已發行之現有股 份享有同等權益。 配售價： 每股配售股份的配售價為0.77港元，較： (i) 於本公告日期（即配售協議的日期）聯交所所報之收 市價每股股份0.82港元折讓約6.10%； (ii) 於本公告日期前最後連續五個交易日在聯交所所報之 平均收市價每股股份0.812港元折讓約5.17%； 2 (iii) 於本公告日期前最後連續十個交易日在聯交所所報 之平均收市價每股股份0.83港元折讓約7.12%；及 (iv) 於二零一六年十二月三十一日每股股份之經審核資 產淨