横店集团控股有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

横店集团控股有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：横店集团控股有限公司 联席主承销商及簿记管理人：中国银行股份有限公司 联席主承销商：中国光大银行股份有限公司 注册总额度：人民币贰拾捌亿元（RMB2,800,000,000.00） 本期发行金额：人民币壹拾伍亿元（RMB1,500,000,000.00） 本期短期融资券期限：365天 信用担保：无担保 信用评级机构：大公国际资信评估有限公司 主体评级：AA+ 债项评级：A-1 二〇一二年七月 1 横店集团控股有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价，也不代表本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买 本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披 露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 横店集团控股有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 ............................................. 2 第一章 释 义 .................................... 5 第二章 风险提示及说明 .............................. 8 一、与本期短期融资券相关的风险 ............................................................................................ 8 二、与公司主营业务相关的风险 ................................................................................................ 8 第三章 发行条款和发行安排 ......................... 13 一、发行条款.......