永丰永丰基金月报.PDF

永豐永豐基金月報 ? 基金基本資料 資料日期：2017/3/31 成立日期：1998 年 4 月 14 日 基金類型：一般股票型 經理人：李盈儀(註) 保管機構：第一銀行 經理費：1.6% 保管費：0.15% 基金規模：19.22 億 基金淨值：29.47 風險等級：RR4 申購手續費：最高不超過 3% 註：自 106 年 2 月 3 日起，本基金由李盈儀代理，李盈儀同時為永豐中小基金之經理人 ? 基金績效評比 今年以來 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 成立以來 永豐永豐基金(%) 6.01 6.01 -1.31 6.05 -13.37 -2.38 11.12 194.70 加權股價指數(%) 6.03 6.03 7.03 12.20 2.35 10.87 23.68 11.95 同類型排名/檔數 46/80 46/80 58/80 58/80 79/79 76/79 78/79 -- 資料來源：投信投顧公會；同類型指國內一般股票型 ? 2017 年 4 月基金操作策略 ? 基金成立以來績效表現 市場回顧與展望：3 月加權指數上漲 0.65%，收在 9811.52 點。外資不僅延續 1、2 月買超態勢，在 累 260% 基金報酬率 加權股價指數報酬率 3 月擴大買超金額至 703 億元，較 先前 2 月增加。 積 194.7% 210% 考量全球總體經濟數據佳、資金寬鬆、台股技術面 報 酬 160% 尚屬多頭架構，預期指數仍具上攻萬點機會，惟台 率 幣第一季升值逾 6%，可能影響外銷出口廠商 110% 1Q17 財報獲利，另 4 月起有法國大選干擾，及美 60% 11.95% 國總統川普政策落實難度提升，將放大市場波動， 10% 預計指數呈緩步上揚格局。 -40% 操作策略：考量第一季台幣大幅升值，廠商可能面 -90% 1998/4/14 2002/1/17 2006/1/11 2010/1/4 2013/12/302017/3/31 臨匯損隱憂、近期恐怖攻擊事件