渣打银行支持钢铁企业海外发行首笔无评级公募债券.PDF

即时发布 渣打银行支持钢铁企业海外发行首笔无评级公募债券 2017 年 4 月 6 日，上海 - 近日，渣打银行做为全球联席协调人之一，支持河钢集团有限公司 （以下简称“河钢集团”）在境外成功发行了 5 亿美元高等级无抵押无评级固息债券。这也是 中国的钢铁企业在海外公募债券市场发行的第一笔无评级公募债券。 据悉，本次债券发行为 3 年期 5 亿美元，票面利率 4.25%，投资者结构良好，基金类投资者占 比高达 70%，同时罕见地吸引了黑岩、太平洋、蓝湾等高质量的欧洲背景投资者。尽管该笔债 券无评级，但仍然获得 2.5 倍的超额认购，获得十分良好的发行效果。债券在港交所上市，可 在二级市场进行公开交易。 渣打中国企业及金融机构集团总经理张之皓表示：“作为领先的国际银行，渣打非常荣幸能够 帮助客户在海外成功发行高级别的债券，为中国的钢铁企业获得低成本、多元化的海外融资渠 道开辟了新的方向，同时也让海外的投资者能够更好地了解中国优质国有企业的信用资质。” — 完 — 垂询请联络： 包歆彦 渣打银行（中国）有限公司 电话: (8621) 3851 8629 邮件: xinyan.bao@ 渣打银行 渣打是一家领先的国际银行，在全球一些最有活力的市场上经营 150 多年，拥有员工约 84,000 名。我们 为遍布亚洲、非洲和中东市场的个人和企业客户提供金融服务，支持他们进行投资、开展贸易，并实现 财富增值。这些市场为集团带来 90%以上的营运收入和利润。渣打的文化传承和企业价值都在其品牌承 诺 “一心做好，始终如一（Here for good）”中得到充分体现。 渣打集团有限公司除在伦敦及香港的交易所上市外，还在印度的孟买以及印度国家证券交易所上市。 1 渣打银行自 1858 年在中国上海开设首家分行以来，在华业务经营从未间断。2007 年 4 月，渣打银行 （中国）有限公司成为第一批本地法人银行之一。这充分显示了渣打对中国市场的承诺以及在银行业的 领先地位。目前，渣打银行在全国近 30 个城市拥有超过 100 家营业网点。 渣打中国赢得众多权威行业机构和媒体颁发的奖项和荣誉。2016 年所获荣誉包括: 中国银行业协会的信 用卡创新奖、最佳企业社会责任案例、绿色银行奖、银团贷款最佳业绩和最佳项目奖；上海市政府的 RQDII 托管金融创新奖；上海金融学会的小微企业金融创新案例奖；英国和美国商会的企业社会责任大 奖；《财资》的最佳跨国/大型企业司库和运营资本管理银行奖、最佳流动资金管理银行奖；《环球金融》 的最佳小企业借贷银行、最佳供应链融资银行、最佳人民币服务银行、最佳外汇及利率对冲银行；《第 一财经日报》年度银行间市场产品创新奖；《21 世纪经济报道》年度中小企业服务银行奖、最佳企业公 民综合大奖；《首席财务官》的最佳全球现金管理奖、最佳供应链金融奖、最佳电子银行奖；《贸易金 融》最佳供应链金融银行奖；《亚洲银行家》的最佳外资私人财富管理业务奖；《证券时报》最佳财富 管理机构奖； 以及《经济观察报》年度卓越外资银行和《金融界》年度杰出外资银行奖等。 更多信息，请登陆：/cn 2