e续收系统功能探析.ppt

此材料为生命人寿保险股份有限公司专用,未经书面许可,其他任何机构和个人不得擅自传阅、引用、复制。;e续收项目背景介绍 e续收项目功能介绍 课程回顾 ;e续收项目背景介绍-外因;e续收项目背景介绍-内因;e续收项目背景介绍; ;e续收项目背景介绍 e续收项目功能介绍 课程回顾 ; e续收，将现代信息技术与续期日常管理、作业需求、客户服务相融合，重新整合续期条线内外部资源，转变续期管理方式和作业方式，优化续期业务流程，增强风险控制，从而达到将生命续收建设成为行业领先、具有生命特色的目的。; 续期服务人员通过e续收系统实现个人保单服务过程管理、保单相关信息查询、待办任务提醒、个人薪资考核查询及试算、未收回原因分析、活动量管理、达成率管理、保单加扣、保单查询、联系地址变更、保全查询等功能； 续收主任除拥有续期服务人员相关功能外，还具有管理所辖团队人员保单服务过程、指标达成等功能； 续期内勤可对所辖机构续收人员的保单进行追踪督导、审批、活动量管理，以及计划管理、内容发布管理等功能。; e续收：由首页和e续收平台两个模块组成； 首页：实现提醒功能，包括待办事项提醒、日历提醒、生日提醒、备忘提醒；信息浏览，包括通知公告、新闻动态、战报与期刊、业绩报表、品质管理；培训相关：培训天地、知识库、业务规则、制度产品浏览； e续收平台：实现五大件的计划制定与过程追踪；达成率、继续率的目标制定与审批，以及指标达成进度的查询；指标分析，如加扣转账成功率、未收回原因分析、活动量管理；日常业务处理：逐单加扣、信息备忘的录入与查询、服务件录入、缴费通知书打印、品质管理加扣分；综合查询：清单查询，续期人员薪资与考核查询、预警及试算，业务员继续率，保单信息、客户信息、业务员信息查询，保单试算；日常管理：计划管理、档案管理、站内短消息、内容发布；客户服务：保全服务、理赔服务。;e续收项目功能介绍-首页;e续收项目功能介绍-首页;e续收项目功能介绍-e续收平台;e续收项目功能介绍-e续收平台;e续收项目功能介绍-工作计划与历程;e续收项目功能介绍-工作计划与历程;e续收项目功能介绍-绩效追踪;e续收项目功能介绍-绩效追踪;e续收项目功能介绍-业务处理;e续收项目功能介绍-业务处理;e续收项目功能介绍-综合查询;e续收项目功能介绍-综合查询;e续收项目功能介绍-日常管理;e续收项目功能介绍-日常管理;e续收项目功能介绍-客户服务;e续收项目功能介绍-客户服务;应收件; 应收件管理——是续期基础管理中非常重要的工作，是对应缴月保单续期收费的过程管理。它是“e续收”系统的核心模块，是应收未收件管理的系统化实现。 应收件模块，整体分为两个工作流：工作计划和工作历程。计划和历程是相辅相成的关系，没有计划的制定，就没有历程的记录，同时保单没有成功实收或失去效力，将始终保持计划和历程的循环，直至保单实收或状态变化。;流程介绍;团队管理——是由三级机构续收主任、保费内勤对所辖团队人员或本机构的已分配保单，进行三级机构服务人员个人工作计划设定结果查询的操作，同时三级机构续收主任、保费内勤可对所辖的团队人员或本机构中，已制定或未制定个人工作计划的保单，进行个人工作计划制定的提取操作。;团队管理——查询;团队管理——数据显示;①．“工作计划—团队管理—应收件”界面中“待计划”数据显示区域的所列数据，为当前操作用户所辖团队人员所有未做首次工作计划，且有效的保单记录； ②．数据显示区域的所列数据，按照应缴日与保单宽限期最小天数的优先顺序进行排序，并用特定颜色标识； ③．初次进入界面时，查询条件默认为清空状态，数据显示区域为“待计划”tab页面层； ④．初次进入界面时，数据显示区域的保单记录总件数和总保费，为分配给当前操作用户的所有未做首次工作计划的汇总保单记录总件数和总保费； ⑤. 当通过查询条件选择保单记录时，保单记录总件数和总保费，为查询出的保单记录汇总数； ⑥.数据显示区域中的链接项功能，与“工作计划——个人计划——应收件”的功能和操作相同。;团队管理——个人计划制定;团队管理——个人计划制定;①．三级机构续收主任或保费内勤对团队人员或本机构保单制定个人计划提取操作时，必须点选待操作保单记录前的“□”勾选框，否则系统无法提交相关记录，系统弹出“请选择相关记录”的提示信息； ②．三级机构续收主任或保费内勤可对已制定或未制定工作计划的团队人员或本机构保单，进行个人计划制定的提取操作； ③．三级机构续收主任或保费内勤制定的个人计划，与团队人员制定的个人工作计划不重复，为独立的个人计划记录；;④.对已提取的待进行个人计划制定操作的团队保单，在“工作计划——团队管理——应收件”的数据显示区域中，