中国邮政储蓄银行辽宁省分行2011年“十佳理财经理”评选活动方案.doc

-  PAGE 4 - 附件： 中国邮政储蓄银行辽宁省分行2011年 “十佳理财经理”评选活动方案 为促进理财业务专业营销体系建设，展现我行优秀理财经理风采，激发理财经理队伍工作热情，推动我行理财业务更好更快发展，省行决定举办2011年“十佳理财经理”评选活动，现将有关事项通知如下： 一、评选筹备阶段（2011年12月1日至12月10日） 各市分行要本着客观公正的原则，结合所辖理财经理个人能力，推荐1名理财经理直接进入50强（沈阳市分行2个名额），其他理财经理按照销售业绩统计积分，排名前80名理财经理参加省行笔试考试，取综合成绩（业绩占40%，笔试成绩占60%）排在前36名的理财经理（注：推荐人员也要参加笔试）。 （一）业绩统计 考核理财经理2011年理财产品销量。 1. 销量统计时间：2011年1月1日-2011年11月30日。 2. 积分标准：偏股型基金、保险趸交产品每销售1万元积1分；保险期缴产品每销售1万元积3分；国债产品每销售10万元积1分；其他产品（不包括日日升、鑫鑫向荣和货币基金）每销售2万元积1分；基金定投每新增30户积1分。 3. 理财经理业绩按照实际销售情况计算。 （二）笔试考试 考试范围：保险、基金、理财专业知识和业务常识。 考试题型：客观题（单选、多选、判断）70分，其中专业知识50分，业务常识20分；主观题30分，包括案例分析，针对保险趸交产品、保险期缴产品、基金定投产品、偏股型基金产品、日日升产品和鑫鑫向荣产品的实际案例。 二、精英团队评选阶段（2011年12月11日至12月20日） 将聘请专业机构对50强的理财经理在培训中心进行为期3天的集中培训。培训内容主要包括演讲与表达、理财规划基础、理财案例制作等。 培训结束后，进行3个小时现场案例制作，理财经理要独立完成3000字的理财方案设计（禁止使用外部帮助，包括网络、纸质资料等），省行评选委员会将对案例打分，择优选拔20名理财经理进入最后决赛，其余30名理财经理返程。 评比规则：评委会成员将分别对50个案例进行打分（100分），最后取平均分前20名的理财经理进入决赛。评委会成员由省行个人业务部、人力部、渠道部、办公室等相关人员组成（10人）。 三、决赛阶段（2011年底） 拟打算在省行7楼召开现场评选，包括个人风采展示、知识竞赛（必答题、抢答题和风险题）、理财短剧等内容，并根据20位理财经理各阶段得分折算形成最终成绩，评选前十名理财经理作为2011年十佳理财经理，颁发奖杯与奖品。 （一）参会人员 省行：行领导，个人业务部、人力部、渠道部、办公室等相关人员； 市行：各市行分管行长，理财类业务负责人、业务人员和理财经理。 （二）决赛活动流程 1. 决赛前 在正式进入决赛前，拟打算播放理财经理在案例学习的成长过程，时间10-30分钟。 2. 决赛 时间90-120分钟。由主持人宣布决赛开始，并进行比赛相关说明。 （1）风采展示：每人1分钟 （2）知识竞赛：必答题60道，每人3道；抢答题20道；风险题由理财经理自选一题，分值为100分、200分和300分。 基准分值1000分，必答题回答正确加100分，回答错误不扣分；抢答题回答正确加100分，回答错误及抢答扣100分；风险题回答正确加相应分值，回答错误扣相应分值。出现平分将进行抢答，回答正确加100分，回答错误及抢答扣100分。 3. 理财短剧 （1）成绩统计：将理财经理各环节成绩加权，确定十佳理财经理； （2）在统计成绩时，现场将由理财经理进行短剧表演。??间10分钟。 4. 颁奖 奖项设置：十佳理财经理（10人）、优秀理财经理（10人）、最佳风采展示（1人）、营销能手（1人）、最佳案例设计（1人）、知识能手（1人）。由行领导对获奖人员颁发荣誉证书及奖励。 5. 财富晚宴 由行领导、20名理财经理及相关人员参加。 四、其他 对于获奖的理财经理，所属管理单位应在晋升评优时，给予优先考虑。并于次年享受副支行长待遇（岗位工资8级），有效期一年。