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2013 中国医药行业六大终端市场分析 2012 年中国药品终端市场零售总规模达到 9755 亿，同比增长 18.1%;预计 2013 年总量可达到 11458 亿元，同比增长 17.5%。8 月 16 日，中康资讯针对药品终端格局新变化，对终端市场重新划分与 定义，并权威发布《2013 年中国医药行业六大终端市场分析报告》(以 下简称《报告》)。 六大终端发展趋势 针对中国药品市场的实际状况，中康资讯划分出药品六大终端市 场，并为之重新定义：城市等级医院、县域等级医院、城市基层医院、 农村基层医院、实体药店，以及网上药店。 《报告》显示，等级医院依然是拉动药品消费市场增长的核心动 力：2012 年城市等级医院市场规模达到 5314 亿元，平均增长率为 20.4%;县域等级医院市场规模为 1560 亿元，平均增长率为 26.4%;城 市基层医院 2012 市场规模为 512 亿元，平均增长 18.8%;农村基层 2012 年市场规模为 565 亿元，平均增长 9.7%;由于高端处方药和贵细 药材的拉动，2012 年实体药店药品市场规模达 1798 亿元，2007~2012 年平均增长 13.4%;网上药店处于起步阶段，呈爆发式的增长，但规 模尚小，对整体市场贡献不大。 从六大终端所占的市场份额来看，城市等级医院占半壁江山，高 达 54.5%;第二大终端市场为实体药店，占 18.4%;县域等级、农村基 层医疗、城市基层医疗分别占 16.0%、5.8%、5.2%;网上药店作为新 兴的销售渠道，占比只有 0.1%。自 2012 年以来，县域等级、城市等 级医院和城市基层医院的份额继续扩大，但实体药店和农村基层份额 呈萎缩态势。 从药品的细分领域来看，2012 年，六大终端药品市场化学药总 规模为 6959 亿元，约占药品(不含药材)73.5%的份额;中成药规模为 2510 亿元，约占 26.5%的份额。 等级医院仍是增长主力 《报告》显示，2012 年城市等级医院药品销售总额为 5314 亿元， 同比增长18.5%;其中，三级医院销售额为3276 亿元，同比增长19.5%， 占城市等级医院 61.6%的份额。 从卫生部门的统计数据来看，门诊量和住院病人数量的增长是导 致城市等级医院药品市场增长的主要动力，特别是在三级医院表现尤 其明显。 究其原因，医保制度的逐步完善释放了部分群众的就医需求，加 上基药制度执行后基层药品相对缺乏，患者向大医院集中，导致大医 院门诊量和住院病人人数大幅度提高。但由于总额付费和按人头付费 的支付方式对药费的增长起到一定的抑制作用，病人的平均费用增长 较低。 就药品品类来说，虽然抗生素的增速受到抑制，但抗感染药仍是 城市等级医院规模最大的品类，2012 年占据 18.1%的份额，而 2013 年 1 季度下降到 17.4%。但不同级别的医院品类结构差异非常明显， 2013 年 1 季度二级医院心脑血管用药的份额超越抗感染药，成为最 大的品类;而抗肿瘤药和调节免疫药在三级医院的份额远高于二级医 院。从药品的总销售额来说，齐鲁制药生产的神经系统用药申捷以 43 亿元销售额成为 2012 年等级医院市场销售额最大的产品。 受到政策性利好因素的影响，县域等级医院市场近几年保持较快 增长。2012 年，县级医院药品市场规模为 1560 亿元，同比增长 25.8%; 预计 2013 年市场规模可达到 1925 亿元，同比增长 23.4%。 值得注意的是，2012 年县级医院市场销售额最大的产品是科伦 药业的氯化钠，销售额为 16 亿元。另外，由于尿毒症被纳入了大病 保险的范围，百特的腹膜透析液在县域等级市场进入前 10 名。国内 品牌在县级医院市场占绝对优势，销售规模最大的前 20 品牌中，有 18 个国产品牌。