内蒙古包钢钢联股份有限公司关于收购白云鄂博资源.PDF

证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号： （临）2017-019 债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13 包钢 03”和“13 包钢 04” 内蒙古包钢钢联股份有限公司关于收购白云鄂博资源 综合利用工程相关资产的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ?交易风险：本次交易须经过内蒙古国有资产管理委员会审批。定 价依据为经国有资产管理部门认可的资产评估公司，就白云鄂博资源综 合利用工程相关资产出具的评估结果。 ?交易内容：内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“包钢股份” 或“公司”）拟收购包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢 集团”）白云鄂博资源综合利用工程相关资产（以下简称“本次交易”）。 ?交易金额：过去12个月内，公司与同一关联人及不同的关联人未 进行过与此交易类别相关的交易。白云鄂博资源综合利用工程相关生产 线账面价值65，085.12万元，评估价值为71,126.43万元。公司拟以自 有资金71,126.43万元，收购宝山矿业公司白云鄂博资源综合利用工程 相关资产。 一、关联交易概述 由于 2015 年以来市场环境、政策条件及公司的实际生产经营状况 的变化，尾矿库项目建设进度未及预期。基于当时市场情况、项目经济 性及资源行业的周期性考虑，为保障上市公司和股东利益，作为过渡措 施，2016 年公司通过销售矿浆方式实现承诺利润；同时，为降低尾矿资 源开发利用成本，避免重复投资，公司拟通过收购宝山矿业公司白云鄂 博资源综合利用工程相关生产线，进一步推动与公司尾矿资源综合开发 利用相关的包钢集团有关生产资源的整合，来实现对尾矿资源的开发利 用。本次收购完成后，有利于公司尽早实现对尾矿资源的开发利用，有 利于公司的可持续发展，符合公司战略。 根据公司第四届董事会第三十一次会议及 2016 年第一次临时股东 大会审议通过：“公司拟收购包钢集团白云鄂博资源综合利用工程相关 资产，截至 2016 年 9 月，宝山矿业公司白云鄂博资源综合利用工程相 关生产线账面价值 11.36 亿元（包括房、地，未经审计），具体交易价 格按评估价确定”。目前，拟收购资产的评估工作已完成，截至 2016 年 12 月 31 日，白云鄂博资源综合利用工程相关资产账面价值 65085.12 万元，评估价值为 71,126.43 万元，增值额为 6,041.30 万元，增值率 为 9.28%。 二、关联方介绍 公司名称：包钢集团宝山矿业有限公司（简称：宝山矿业公司） 法定代表人：孙国龙 注册资本：1 亿元 公司住所：内蒙古包头市白云鄂博矿区巴润工业园区 经营范围：选矿、矿石深加工；铁精矿、铌精矿、萤石精矿、氧化 钪、硫的加工与销售；铌、萤石、钪、硫矿产品的深加工；选矿药剂的 生产；矿产品及材料的物理、化学检验及鉴定。内燃设备、机电产品检 修与安装。 三、关联交易标的基本情况 本次交易收购资产范围包括： （一）存货 纳入评估范围的存货-产成品包括稀土精矿、铁精矿两种。其中， 稀土精矿（50%）库存量 20,542.00 吨；铁精矿（64%）库存量 23,693.00 吨；铁精矿（45%）库存量 2,000.00 吨。 （二）设备 纳入评估范围的设备主要为稀土、选铌生产线相关设备类资产，账 面原值 465,107,310.59 元，账面净值 465,107,310.59 元。 1、稀土部分 （1）浓缩设备 浓缩设备主要为精矿浓缩设备，主要包括高效浓缩机、深锥形高效 浓缩机等。 （2）浮选设备 浮选设备主要为稀土浮选粗选、精选设备，包括浮选前搅拌设备如 矿浆搅拌槽等以及浮选所需的 JJFII-20 浮选机、BF-20 浮选机等浮选设 备。 （3）过滤设备 过滤设备主要用于稀土精矿，采用了外滤折带式真空过滤机过滤。 设备包括了 GD-