利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用.PDF

利欧集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”、“公司”）本次拟通过公 开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币294,754.75万元，募集 资金拟投向以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入总额 1 数字营销云平台建设项目 94,472.44 94,100.00 2 大数据加工和应用中心建设项目 53,387.60 35,386.00 3 数字化广告交易平台建设项目 368,130.10 7,494.00 4 区域运营中心建设项目 75,089.82 75,000.00 5 收购上海漫酷 15%股权及支付前期尾款 20,706.75 20,706.75 6 泵（电机）智能制造基地技术改造项目 64,313.00 62,068.00 合计 676,099.71 294,754.75 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对 上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自 筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实 际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 二、募集资金投资项目具体情况 数字营销，是以互联网、移动互联网为实施载体并采用数字技术手段开展的 营销活动，涵盖了包括营销策略制定、创意内容制作、媒体投放、营销效果监测 和优化提升等内容的完整营销服务链条。 数字营销产业链图如下： 广告主 数字营销服务商 数字媒介 目标受众 广告主：广告主是数字营销服务商的客户。随着互联网在各个领域的不断渗 透，数字营销的技术手段、服务模式不断完善，广告主对数字营销业务的需求快 速增长。任何一个广告主，都希望自己的产品或者品牌信息能够通过一定的方式 及时有效地到达受众。 数字营销服务商：数字营销服务商是连接广告主、数字媒体以及目标受众之 间的服务中介。基于对市场环境、互联网媒体和目标受众特性的深刻理解，凭借 在业务过程中积累的数据资源、分析方法、技术手段等，数字营销服务商为客户 提供全方位数字营销服务，包括制订营销传播策略、制作创意内容、媒介投放、 营销效果监测等。随着技术的进步，程序化营销已成为媒介投放的重要环节。 数字媒介：主要为各种类型的互联网和移动互联网媒体，既包括传统互联网 媒体（如综合性网站、垂直网站、视频网站、有哪些信誉好的足球投注网站平台、电商网站），也包括近 几年影响力日渐增强的社交网站（SNS）、移动互联网平台（如微信、微博、手 机QQ、移动APP等）。 目标受众：数字营销的目标受众是所有接触互联网媒体的目标人群。我国互 联网用户是社会经济中最活跃、消费意愿和消费能力最强的群体之一，与我国的 主流消费人群高度吻合，且消费的主动性、目的性较强，营销价值较高，在营销 产业链上的重要性较为突出。 利欧股份作为数字营销服务商，目前已经完成流量整合、策略创意、内容制 作、媒介投放、效果监测及社会化营销的全数字营销产业链布局，能够为广告主 提供从策略创意到精准投放的全方位服务。利欧股份目前在互联网广告投放技术、 程序化购买、效果监测、数据处理及动态优化、网页监测及网络访问行为分析、 目标受众精细分类、智能匹