麦肯锡中外运战略规划选编.ppt

机密;;会议日程;项目将分三个阶段进行，本阶段的工作重点是业务组合战略;项目得到了国资委和公司上上下下的大力支持;沈阳;并且国资委也对此项目有明确的指示;会议日程;中国物流支出 十亿美元;物流是经济发展的支柱，中国政府出台一系列政策，鼓励物流业的迅速发展;为了提高竞争力，中外运2000年制定了?纲要?，为之后几年的发展提供了方向，打下了基础;中外运依照发展纲要采取了一系列重要举措;在过去5年中外运在经营业绩和市场表现上取得了不俗的成绩;但是同2000相比，中外运面临着更严峻的外部挑战;1. 货代决定权向海外转移 ;1. 客户对全球的网络和整合服务要求也越来越多;2. 国际竞争对手通过建立独资公司，大量进入中国…;3. …尤其是在中外运的核心业务领域;4. 国资委要通过整合来建立一批世界级的领先企业;4. 尽管收入和利润表现良好，由于未来业务方向不明，中外运股价表现低于其它同类国企;;在过去5年中，中外运的内部能力得到了一定的提高，但还存在挑战;1.中外运在业务组合战略上尚未形成一致，对未来核心业务和投资存在不同看法;2.目前的组织架构不利于中外运集团总体战略的实施;3. 经营性资产和主营业务被割裂，不能发挥最大效益;4. 在运营方面，中外运难以形成统一的产品标准、品牌和流程;与其他行业企业相比，中外运总部的管控角色主要在财务上，而在战略和业务指导职能上较弱;会议日程;麦肯锡结合国际国内大量成功企业的经验形成了对于业绩理念的一些基本看法…;…并总结出业绩理念是各领先企业成功的基础;麦肯锡建立一套评估体系以了解客户在业绩理念的九个要素方面的表现;本次中外运业绩理念调查以中、高级管理人员为主，绝大部分被访者对中外运有深刻了解;中外运业绩理念调研结果;中外运的总体业绩理念表现与亚太地区国有企业平均水平相当，但要低于全球和亚太平均水平;;;回答分布;创业/创新;回复的分布情况;;回复的分布情况;职业标准;回复的分布情况;租借/外包;答案分布;;总结;会议日程;会议日程; 资料来源：麦肯锡分析;会议日程;内容概述－海运货代;;Panalpina;投资资本回报率 %;并且市场正在逐步整合;72;调查表明国际货代商投资重点在 “软”技能; 1 2002年 2 大致估计 3 整个企业 资料来源： 年报；麦肯锡分析;领先企业与其他企业的差距正在拉大;货代费率 每只标准箱千元;中外运;客户;海运货代的关键成功因素（1/2）;海运货代的关键成功因素（2/2）;中外运的间接客户群相对较为庞大，导致利润率不高;成为一级货代是保证运力和优惠运输费率的最有效方法;而且，中外运在各主要航线上巨大的出口代理量应该对船公司有很强的吸引力;中外运集装箱运输货量细分－2004年 百万标准箱;但是，由于中外运海外运营和服务管理能力有限;中外运只能覆盖货代物流价值链的一小部分;从而，国际货代公司的单箱收入比中外运高4倍;;中外运海运货代能力评估;在未来，中外运可以从三个战略方案中进行选择;海运货代业务未来战略选择;会议日程;内容概述－集装箱班轮;年复合增长率 18%;2006至2007年间将出现大规模的运力增长，将使得市场运力过剩;…从而导致运费下降;并购继续成为航运市场的趋势;船只规模日渐增大;集装箱班轮关键成功因素;中外运在跨太平洋航线上的运力远远落后于竞争对手…;航线货运量（2005年第一季度） 百万标准箱 ;在亚洲短途航线和中国－澳大利亚航线上，中外运的现有船队有一定的竞争力;中外运集装箱班轮实力评估;;班轮业务未来战略选择;会议日程;内容概述－干散货船、船舶租赁; * 散货包括干散货（铁矿石、煤炭、谷物）和原油 ** 年平均是基于现货市场日租船费率计算得出的 资料来源: Fearnley, Drewry, Clarkson, 麦肯锡分析; * 散货包括干散货（铁矿石、煤炭、谷物）和原油 ** 年平均是基于现货市场日租船费率计算得出的 资料来源: Fearnley, Drewry, Clarkson, 麦肯锡分析;在干散货领域，2004-06年间增加的大量运力会导致租船的价格暴跌 ;中国的铁矿石和原油需求是国际散货行业的主要增长推动力;投资资本回报率 百分比;成功的模式是资本运作;散货运输关键成功因素;成功的关键因素;干散货运输业务未来战略选择;会议日程;资料来源：麦肯锡分析 ;72;72;市场份额比例;;未来5年中国国际航空货代市场将保持稳定增长;客户和市场;中外运空运出口业务增长迅速;;参照关键成功因素评估中外运的实力;;资料来源：专家访谈，麦肯锡分析;会议日程;资料来源：麦肯锡分析 ;全球速递市场的定义为规定时间，轻量货物的运输服务 ;美国和欧洲主导全球市场，但亚洲的增长最快;市场份额, 百分比, 2004年; * 包括公路、铁路运输等集散