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中国汽车行业集中度研究 摘要：我国已是汽车第一产销大国，但大而不强，自主汽车品牌始终不能摆脱低端制造的标签。通过研究表明，我国汽车行业市场集中度低，与汽车工业发达国家相比差距大，是影响自主创新能力的主要因素。企业间的兼并重组是提高行业集中度的有效途径，但在推动过程中，应始终坚持市场活动为导向，更多考虑企业间的优势互补与结合。 关键词：汽车；行业集中度；并购 加入wto十年来，中国汽车工业获得了长足的发展，一方面，“尚不健壮”的中国汽车工业并没有如先前业界担心的为外资品牌所湮没，反而在激烈的市场竞争中“日趋成熟”，我国汽车销量已从2000年的208万辆上升到2010年的1806万辆，年平均增长率达到24.1%，并在2009年一举超越美国，成为全球第一大汽车产销市场，自主品牌销量也占据了乘用车市场的“半壁江山”；另一方面，《汽车工业“十五”规划》中所期望的行业战略性大重组，形成2至3家产品国内市场占有率超过70%的大型汽车企业集团也没有实现，反而是奇瑞、吉利等一批自主品牌企业从竞争中脱颖而出，成为自主品牌的“代言人”。 我国虽然已是汽车第一大国，但大而不强，自主品牌始终不能摆脱低水平条件下的扩张窘境，当行情高涨时，能够获得较快的发展；但市场一有波动，自主车企品牌力较弱的缺点就更加明显。2009年出台的《汽车产业调整振兴规划》中，再次明确支持大型汽车企业集团进行兼并重组，鼓励“四大”和“四小”分别在全国范围内和区域范围内兼并重组。可见，推动企业间兼并重组，提高行业集中度，已经成为做强中国汽车产业的共识。本文以此为出发点，从市场集中度角度研究我国汽车行业的发展现状，并对集中度不高的原因进行具体分析。 1 市场集中度的计算 贝恩（j.bain）在1959年系统论述了产业组织理论的基本框架，提出了现代产业组织理论的三个基本范畴：市场结构、市场行为和市场绩效。随着研究的深入，逐渐形成了一个既能深入分析具体环节又有系统逻辑体系的“市场结构（structure）——市场行为（conduct）——市场绩效（performance）”的分析框架，简称scp分析框架。scp分析认为不良的市场绩效是由不良的市场行为所造成，这些不良行为又源于不良的市场结构。市场集中度是研究市场结构常用的量化指标，它是指某一产业市场中买方或卖方的数量及其在市场中所占的份额，一般用该行业或市场较大企业所占市场份额的大小来表示。市场集中度的计算指标包括产业集中度（crn）、洛伦茨曲线、基尼系数、赫芬达尔——赫希曼指数（hhi）、熵指数等，其中产业集中度和赫芬达尔——赫希曼指数事最常用的衡量指标。 产业集中度属于绝对集中度的衡量指标，它计算行业内规模最大的前几位企业的有关数值（产量、销量、职工人数、销售额等）占整个市场的份额，其计算公式为： crn∑ni1xi/∑ni1xi（1.1） 式中crn表示规模最大的前几位企业的市场集中度；xi表示第i位企业的产量、销量、职工人数、销售额等指标；n和n分别表示产业内选取的企业数和全部企业数。 赫芬达尔——赫希曼指数是反映市场集中度的综合指标，是行业内所有企业市场份额的平方和，计算公式为： hhi∑ni1（xi/x）2（1.2） hhi表示赫芬达尔——赫希曼指数；xi/x表示产业中第i位企业的市场占有率。 比较而言，hhi需要收集市场上所有企业的份额信息，工作量和成本很高，因此本文采用crn计算汽车行业集中度。 2 近几年汽车行业集中度分析 自2006年以来，我国汽车行业集中度总体上有了较大的提高，如图1所示。2006年，前4家最大车企按销量计算的汽车行业集中度cr4为53.7%，至2008年已经上升到61.9%，2009年-2010年经过小幅的下调后，2011年上半年上升到最高点63.1%。根据贝恩对行业垄断与竞争类型的划分标准，cr4在50%-65%之间的行业的市场结构属于中（上）集中寡占型，行业内企业数目还较多，市场集中度只处于中等水平。与此相比，美国、德国、日本等发达国家的汽车行业集中度很早就达到90%以上，我国虽是汽车第一大产销国，但与汽车工业发达国家相比还有很大的差距。 汽车工业属于资金技术密集型行业，投资量大、技术装备多，生产过程集中着对新材料、新工艺、新技术的需求，我国汽车行业的市场集中度明显偏低，制约着汽车工业整体竞争力的提升。影响我国汽车行业市场集中度的因素主要有以下两点： （1）大型车企自主创新能力发展较慢。我国自上世纪80年代开始以“市场换技术”方式引进合资品牌，至2002年跨国汽车巨头“6+3”已全部进入中国，完成在中国的战略布局。合资模式使得中国汽车业在技术、资金、管理方面有了很大的提升，并保护了大型国有汽车集团在加入wto后没有受到大的冲击，但同时，国内几大汽车集团