2013长沙市轨道交通集团有限公司公司债券上市公告书.PDF

2013长沙市轨道交通集团有限公司 公司债券上市公告书 发行人 长沙市轨道交通集团有限公司 上市推荐人/主承销商 证券简称：13 长轨交 证券代码：124290 上市时间：2013 年 7 月 5 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：海通证券股份有限公司 二零一三年七月 第一节 绪言 重要提示：长沙市轨道交通集团有限公司（简称“发行人”或“公司”） 董事会成员和高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别的和连带的法律责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资 价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变 化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券信用级 别为 AA+，发行人的长期主体信用级别为 AA+。发行人 2012 年 12 月 31 日经审计的所有者权益合计为人民币 4,022,852.36 万元，净资产不 低于 5 亿元。公司 2009 年、2010 年和 2011 年净利润分别为 24,356.72 万元、28110.34 万元以及 39,974.62 万元，三年平均净利润为 30,813.90 万元，不少于本期债券一年利息（本期债券发行总额为 25 亿元，票面 利率为 6.20%，一年的利息金额为 15,500 万元）的 1.5 倍。发行人在 本次发行前的财务指标符合相关规定。 1 第二节 发行人简介 一、发行人基本信息 公司名称：长沙市轨道交通集团有限公司 住所：长沙市雨花区劳动东路 174 号福乐康城综合楼 3、4、5 楼 法定代表人：彭旭峰 注册资本：人民币伍拾亿元整 公司类型：国有独资有限责任公司 经营范围：轨道项目投资、开发、建设、管理；市政基础设施的 建设；建筑材料的销售。 二、发行人基本情况 长沙轨道成立于 2007 年 11 月 29 日，是由长沙市政府批准成立的 国有独资企业，根据长沙市人民政府的规划，全面负责长沙市轨道交 通项目的投资、建设、经营以及管理工作。发行人自成立以来，承建 了长沙市轨道交通 1 号线一期工程、长沙市轨道交通 2 号线一期工程、 溁湾镇窑坡山棚户区改造项目、武广客运专线长沙站地下配套交通枢 纽建设工程等大批重要工程项目，对长沙市城市空间的合理布局以及 交通状况的改善做出了重要贡献，并于 2011 年荣获湖南省人民政府颁 发的“2011 年度湖南省重点建设项目目标管理先进单位”及“2011 年度 长沙市重点工程建设目标管理先进集体”等众多荣誉称号。 经利安达会计师事务所有限责任公司对公司 2010 年财务数据及 北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司 2011 年至 2012 年财务数 据的审计，截至 2012 年 12 月 31 日，合并会计报表口径下，发行人的 资产总计为 5,934,714.93