关于召开中国盐业总公司2010年度第一期中期票据.PDFVIP

关于召开中国盐业总公司 2010 年度第一期中期票据 和 2012 年度第一期短期融资券持有人会议的公告 中国盐业总公司（以下简称“发行人”、“公司”）于 2010 年 6 月 28 日公开发行了金额为 15 亿元的 2010 年度第一期中期票据（主体 信用评级：AA+级，债项信用评级：AA+级，债券简称：10 中盐 MTN1， 债券代码：1082116）；于 2012 年 5 月 30 日公开发行了金额为 10 亿 元的 2012 年度第一期短期融资券（主体信用评级：AA+级，债项信用 评级：A-1 级，债券简称：12 中盐 CP001，债券代码：041258028）。 发行人根据国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于中盐运 城盐化集团有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（国资产权 [2012]957 号）文件，拟将公司持有的中盐运城盐化集团有限公司 100%国有股权无偿划转给山西省运城市国有资产监督管理委员会。截 至 2011 年末，发行人总资产 436.55 亿元，净资产 102.32 亿元，2011 年实现营业收入 290.12 亿元，净利润 6.77 亿元。中盐运城盐化集团 有限公司总资产 39.49 亿元，净资产 4.03 亿元，2011 年实现营业收 入 29.80 亿元，净利润 0.82 亿元，归属母公司利润-0.27 亿元。截 至 2011 年末，中盐运城盐化集团有限公司总资产及净资产在发行人 占比分别为 9.05%和 3.94%。 由于涉及国有股份无偿划转事项，根据《中华人民共和国公司法》 和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》的规 定，招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）定于 2012 年 12 月 11 日上午 10：00 召开 2010 年度第一期中期票据和 2012 年度 第一期短期融资券持有人会议，审议表决《中国盐业总公司国有股权 无偿划转事项的议案》的事宜。截至债权登记日（持有人会议召开日 前一工作日，即 2012 年 12 月 10 日）16:30 为止，持有“10 中盐 MTN1”、 “12 中盐 CP001”的投资者（包括甲类、乙类和丙类账户）均有权参 加此次会议并享有表决权。 会议召集人：会议由“11 中盐 MTN1”、“12 中盐 CP001”的主承销 商招商银行股份有限公司负责召集。 会议时间：2012 年 12 月 11 日上午 10:00-12:00 会议地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号 A 座 3 层 316 会议 室 会议电话：010 会议传真：010 会议召开形式：非现场形式 会议议题：《中国盐业总公司国有股权无偿划转事项的议案》 参会程序：“11 中盐 MTN1”、“ 12 中盐 CP001”的持有人可向招商 银行索取有关会议资料。持有人应于债权登记日（2012 年 12 月 10 日 16:30 之前）向中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所申请 查询本机构当日的债券账务信息，并于持有人会议召开日（2012 年 12 月 11 日）提供相应债券账务资料以证明参会资格（传真至招商银 行）。持有人应于 2012 年 12 月 10 日 16:30 之前，将是否参加会议的 回执（附件一、附件二）传真至招商银行。债务融资工具持有人在规 定时间内未向召集人证明其参会资格的并且未发送参会回执的，不得 参加持有人会议和享有表决权。 表决方式：采取记名传真方式进行投票表决。如无法当场表决的， 持有人应于会议结束后 3 个工作日内（ 2012 年 12 月 14 日 17 时之前）， 将是否同意决议的回执（详见附件三、四）传真至招商银行，并于会 议结束后 7 个工作日内（即 2012 年 12 月 20 日 17 时之前）将相关原