石家庄市建设投资集团有限责任公司公司债券.PDFVIP

石家庄市建设投资集团有限责任公司公司债券 发行人2013年度履约情况及偿债能力分析报告 发行人： 石家庄市建设投资集团有限责任公司 主承销商： 齐鲁证券有限公司 二〇一四年四月 齐鲁证券有限公司作为2013年石家庄市建设投资集团有限责任 公司公司债券的主承销商，按照“发改办财金[2011]1765号”文的有关 规定，对石家庄市建设投资集团有限责任公司（以下简称“公司”或 “发行人”或“石家庄建投”）2013年度的履约情况及偿债能力进行了 跟踪和分析，具体情况公告如下： 一、本期债券基本要素 （一）债券名称：2013年石家庄市建设投资集团有限责任公司 公司债券（“13 石建投”） （二）发行总额：人民币5亿元 （三）债券期限：7年（5+2） （四）债券利率：6.70% （五）发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一 个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民 币1,000元。 （六）债券形式及托管方式：实名制记账式债券。通过上海证 券交易所协议发行的债券由中国证券登记公司上海分公司登记托 管；通过承销团成员设置的发行网点公开发行的债券由中央国债登 记公司登记托管。 （七）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所 向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 （八）发行对象：上海证券交易所协议发行：持有中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司合格基金账户或A股证券账户的机 构投资者（国家法律、法规禁止购买者???外）；承销团成员设置的 发行网点向境内机构投资者公开发行：境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外）。 （九）发行期限：本期债券通过承销团成员设置的发行网点公 开发行和通过上海证券交易所协议发行的发行期限均为自发行首日 起3个工作日。 （十）发行首日：本期债券发行期限的第一日，即2013年9月9 日。 （十一）起息日：本期债券自发行首日开始计息，本期债券存 续期限内每年的9月9日为该计息年度的起息日。 （十三）计息期限：自2013年9月9日起至2020年9月8日止，若 投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2013年9月 9日至2018年9月8日止。 （十四）还本付息方式：本期债券每年付息一次，到期一次还 本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日 起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构 托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支 付。 （十五）付息日：2014年至2020年每年的9月9日（如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行使回售 选择权，则其回售部分债券的付息日为2014年至2018年每年的9月9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 （十六）兑付日：本期债券的兑付日为2020年的9月9日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）；如投资者行 使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2018年9月9日（如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。 （十七）本息兑付方式：通过本期债券登记托管机构办理。 （十八）承销方式：承销团余额包销。 （十九）承销团成员：本期债券主承销商为齐鲁证券有限公 司，副主承销商为广发证券股份有限公司，分销商为长江证券股份 有限公司、东兴证券股份有