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阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 阳泉煤业集团阳煤化工投资 有限责任公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额 人民币 15 亿元 本期发行金额 人民币 5 亿元 期限 5年 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 本期中期票据级别 AA+ 发行人主体信用级别 AA+ 担保情况 无 主承销商 簿记管理人 联席主承销商 募集说明书日期：二〇一三年三月 1 阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 声 明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资 风险。 本公司执行董事已批准本募集说明书，本公司执行董事承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 中勤万信会计师事务所对本公司 2011 年度会计报表出具了 带强调事项的审计报告,请投资者注意阅读该审计报告全文及相关 财务报表附注。本公司对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅 读。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 重要时间 2013 年 5 月 10 日 刊登《发行公告》、《募集说明书》等文件。 2013 年 5 月 17 日 8:30 至 11:00 为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申购 要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购 量。 14:00 至 17:00 由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款 通知书。 2013 年 5 月 20 日 承销商进行分销。 2013 年 5 月 20 日 承销商将承销款划至主承销商指定的开户行账户。 收款人名称：中国光大银行