周岁卡讲训的操作简介.ppt

周岁卡培训操作介绍 四川分公司保费部 彭蓓 2008年3月 目录 周岁卡培训的意义 周岁卡培训的意义 * 1. 周岁卡培训的意义 2. 周岁卡培训的方式 3. 周岁卡培训注意环节及要求 5. 分公司周岁卡培训花絮 4. 培训操作中的常见问题及解决办法 什么是周岁卡? 为入司满一年的代理人专门制作的问候卡，对其表示祝贺的同时，也简要的介绍了续期的工作流程和及相关注意事项。 四川分公司的旧版周岁卡 四川分公司的新版周岁卡 什么是周岁卡培训? 为了协助代理人更全面的了解公司续收工作流程及相关注意事项，同时配合周岁卡的推出，分公司保费部定期都会为入司满周年的代理人举行一次续期知识培训。 周岁卡培训的意义 为什么要开展周岁卡培训? 对我们自已而言：好习惯要从“娃娃”抓起！ 营造良好的续收氛围，形成续收的良性循环。 提高工作效率，提升续期相关指标。 使代理人与服务专员的关系更加融洽。 对代理人而言：从递送保单的那一刻起就意味着续期服务的开始。 代理人职业生涯规划 寿险生涯的长期发展 目录 1. 周岁卡培训的意义 2. 周岁卡培训的方式 3. 周岁卡培训注意环节及要求 5. 分公司周岁卡培训花絮 4. 培训操作中的常见问题及解决办法 周岁卡培训的方式 操作流程： 确定参训人员——电话通知——晨会宣导——组织培训 培训频率：可根据各机构实际情况确定培训频率。 如：每月、季度、半年一次 周岁卡培训的方式 讲师人选的确定：机构续收内勤、服务专员、运营负责人 培训需要的教具：电脑、投影仪、白板、白板笔、白板擦 签到表、周岁卡、召集音乐、小礼物。 培训场所的选择：空气流通且不易受干扰的场所。 如：培训教室、会议室 目录 1. 周岁卡培训的意义 2. 周岁卡培训的方式 3. 周岁卡培训注意环节及要求 5. 四川分公司周岁卡培训花絮 4. 培训操作中的常见问题及解决办法 培训前期注意事项 1、与业务队伍管理层做好工作沟通，取得相关支持。 2、与营业区组训做好沟通，取得工作支持配合。 做好沟通协调工作 确定参训人员: 1、年初从机构个险人管岗提取全年需参训人员名单。 如：08年的周岁卡培训参训人员应为2007年1月1日至12月31日入司的在职代理人。 2、根据人员数量确定培训频率。 3、确认需参训人员状态。(是否已离职或长期未到) 4、参训人员主管陪同参与。 培训前期注意事项 电话通知 提前电话通知参训人员，告知其培训的时间、地点及晨会宣导的时间。 目的： 1、让其能提前安排好手头工作，准时参训，提高培训的出率。 2、让其能准时参加周岁卡培训的晨会宣导。 话术 亲爱的**伙伴： 您好！我是保费部的***，首先恭喜您入司满一周年了，从这一刻起您将开始享受续收给您带来的甜蜜果实，为了能协助您全面的了解公司的续收工作流程及相关注意事项,帮助您从有续收业务之初便能保持稳定的高继续率，并能不断提高续期收入，我们特别为您准备了一次全面的续期知识培训，培训时间是**，地点是***，同时，在*月*日的晨会上为您准备了一个特别的庆生会环节，希望您能准时参加，好吗？谢谢！ 培训前期注意事项 晨会宣导 1、制作投影片，通过晨会宣导的方式告知培训事宜并通知相关参训人员。 2、准备周岁卡及小礼物。 3、在《生日快乐》的背景音乐下邀请所有参训人员上台，由续收人员为其亲自送上周岁卡及小礼物。 目的： 1、正式的宣导有助于强化培训的正规性，提高代理人对培训的重视程度，提高出勤率。 2、进一步增进代理人与续收人员相互间的关系，并营造出良好的培训及续收氛围。 培训前期注意事项 1、提前半小时布置教室、调试设备。 2、准备饮用水、纸杯、垃圾筐。 3、讲师整理仪容仪表，并在教室门口迎接学员。 4、使用制式化的培训课件。 培训期间注意事项 培训的后期追踪 1、请所有参训学员填写《讲师授课情况反馈表》，并及时汇总整理后反馈至讲师处。 2、将培训学员签到表交回各营业区组训处，要求其协助将培训出勤情况反馈到各个部门高经处。 3、邀请参训学员在晨会进行培训心得分享，逐步营造续收氛围。 4、做好培训资料的整理、归档。 目录 1. 周岁卡培训的意义 2. 周岁卡培训的方式 3. 周岁卡培训注意环节及要求 5. 四川分公司周岁卡培训花絮