天平现场打单讲训教材.ppt

* * * * * * * * * Copyright ? 2003 Accenture All Rights Reserved. Accenture, its logo, and Accenture High Performance Delivered are trademarks of Accenture. 现场打单培训教材 2011年8月 * 总体流程： 支持岗分配配送任务，对每一客户配置保单一套 ——快递人员核对资料 ——快递人员通过专属代码进入承保系统进行付费操作（如客户交纳现金，快递人员用自己的信用卡刷卡付费） ——快递人员进行保单打印 ——快递人员进行单证清分 ——快递人员交回相关资料，支持岗检查并归档 * * 一、快递员对客户投保资料进行核对，核对无误后方可刷卡。 二、交强险： 1、身份证复印件（单位客户需提供组织机构代码证加盖鲜章，并且在投保单上加盖鲜章）； 2、行驶证正、副本复印件； 3、车船税：客户投保交强险由保险公司代收当年车船税，如交强险投保单上未显示有车船税金额，须提供当年完税凭证复印件。 三、商业险： 1、商业险条款由客户阅读后签字说明“条款已阅”。 1、核对投保资料 * 投保资料示例1—行驶证复印件—客车 1）核对客车车辆信息：车牌、所有人、品牌型号、使用性质、车辆识别代号、发动机号、注册登记日期、发证日期、核定载人数。重点核对注册登记日期与发证日期及核定载人数。 * 投保资料示例2—行驶证复印件—货车 1）核对货车车辆信息：车牌、所有人、品牌型号、使用性质、车辆识别代号、发动机号、注册登记日期、发证日期、核定载质量；重点核对使用性质及核定载质量。 2）必须核对行驶证副本整备质量并收取行驶证副本复印件。 * 重点核对行驶证发证日期是否与投保单显示的发证时间一致,如不一致，邮件上报支持岗处理，处理后方可刷卡； 如未上报，错误收费，交强险、商业险保费将恢复原价（基础保费），且将影响客户第二年保费，快递公司按合同规定承担相应责任。 投保资料示例3—特殊情况—过户车  务必引起高度重视！ 交强险费率 * 交强险费率 * * 投保资料示例4—完税凭证复印件 车船税：保险公司代收车船税，如车主已缴车船税，必须提供当年完税凭证复印件。 1）核对车辆车牌号是否与行驶证一致； 2）核对结束时间是否为签单当年12月截止； 3）若车牌号与完税凭证不一致，客户需提供车辆登记证书核对。 截止时间必须为当年12月止 车牌号是否与行驶证一致 * 投保资料示例5—组织机构代码复印件 1）组织机构代码证复印件加盖公司鲜章 * 2、刷卡付费 一、付费 1、登录承保系统:8888/auto/index.do后输入用户名、密码点选登录 * 2、在综合查询菜单里，点击付费模块按钮 险种：选择需要付费的险种，如机动车辆交强险，也可以同时选择多个险种； 单证类型：投保单 付费方式： EPOS机刷卡 * 3、检索 1）输入车牌号，点击检索按钮，检测到“预核保通过待实收”的单子，说明已经核保通过，可以进行刷卡了。 付费：对保单进行POS机刷卡支付 * 4、付费前检查被保险人姓名、刷卡金额——EPOS * 5、可能会弹出警告-安全窗口，该警告-安全窗口将在每天第一次刷卡时出现；第二笔交易则无该窗口，直接进入下一缴费窗口。 * 6、缴费:点击确定 * 6、输入订单号——刷卡 * 7、交易成功——系统自动生成保单号 8、系统提示刷卡结果 1）EPOS机上将显示保费，直接按POS机上的“确认”键，系统将提示“缴费成功”，生成保单号。 2）缴费失败，需重新确认,等待POS机接收信息。 * 如刷卡失败，需重新确认； 重新确认后系统提示缴费已成功－确定； 提示刷卡成功－生成保单号－确定 注：若因系统原因或其他不可抗力因素导致点选重新确认无法生成保单号，快递员应第一时间通知支持岗请机构后方确认生成保单号。 * 11、POS票返回要求 1）每张POS票中需注明有客户姓名及车牌； 2）快递公司应将每日刷卡成功POS票依次粘贴在A4打印纸上，复印两份后其中一份返回我司，不得随意擅自改动； 3）粘贴注意事项： ▲依次粘贴 ▲保费金额、卡号不能遮挡； ▲每张POS票上注明有车牌及客户姓名 * * 3、保单资料打印 （一）保单打印 1．在综合查询菜单，点击打印按钮 * 2．打印查询 选取打印单证的类型——选取险种——点选显示具体条件——输入被保险人、发动机号码、业务来源（电销）——检索。 * 3．选择打印类型 在页面单证类型选中需要打印的单证类型，进行打印； 单证类型：选择需要打印的单证类型，包括：保单、发票、保险证、强险标志； 打印格式：包括套打