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投行部基金管理团队 中国航空产业投资基金 AVIC FUND OF CHINA 北京分行私人银行部 中国航空产业投资基金 AVIC FUND OF CHINA 乾元X号“航空一期” 股权投资类人民币理财产品介绍 裕丰股权投资管理有限公司 2010年3月23日 航空基金介绍 项目介绍 投资背景 航空产业基金介绍 1 基金管理人——裕丰 裕丰股权投资管理公司是由中航工业集团和建设银行强强联合、共同出资设立的专业化基金管理公司，负责航空产业基金的募集、管理和投资 航空产业的成长性 制造业最高端 国家战略性产业 为长产业链的高科技产业 目前正处于行业整合期，未来高速成长 民用运输、通用航空器、直升机、航空部件国产化及国际合作的空间巨大 航空产业的市场需求 1. 民用航空大型客机需求增加 2. 中国及第三世界国际军机装备水平相对落后，未来将对主要战斗机将进行全面更新换代 3. 通用飞机的需求旺盛 4. 直升飞机需求加速增长 航空基金投资方向 航空战略类项目：板块公司及板块公司下属企业 航空相关类项： 完善航空产业链的企业； 具有新技术、新领域、新业务模式特征的创新型航空企业 航空系统外项目：具有新能源、新材料、新工艺、新运营模式特征的企业 航空运输及相关配套领域：如通用飞机运营、飞行员培训 基金投资亮点 广阔的成长空间：低空领域逐渐开放,中航工业保持每年超过30%的增长速度，航空相关领域市场前景广阔 丰富的项目资源：新中航工业内部近3000亿资产的整合与重组进程，运营和相关配套服务领域投资机会众多 顺畅的退出渠道：中航工业拥有20余家上市公司，为投资的退出提供了顺畅的渠道 强大的股东背景：背靠世界五百强——中航工业集团和全球市值第二大的商业银行——中国建设银行 专业化的管理团队：延续了建银国际的专业投资管理经验，同时结合了中航工业的专业优势 项目介绍 2 项目公司简介 项目 公司 注册资金超70亿元，净资产超100亿元，总资产超500亿元，2009年总收入超300亿元，净利润超4亿元 公司直接和间接持有100多家公司的股权，拥有遍及世界各地60个海外机构，是集团公司国际贸易的主要窗口及信息平台 项目公司是央企集团控股的以商贸物流为主业的综合性大型企业 项目公司主要业务为国际航空、商贸物流、工业投资及房地产业务 项目公司拟在2012年前实现整体上市，上市预期综合收益率不低于20% 项目情况简介 央企工业集团是项目公司的第一大股东，是由中央管理的国有特大型企业，是国家授权投资的机构 看重项目公司未来的发展前景，两家重要投资机构入股 项目公司亮点-股东背景 项目公司是拥有军品贸易特许经营权，占据航空军品市场进出口超过90%的市场份额 项目公司亮点-垄断牌照 项目公司已明确将上市作为资本市场的主要发展目标 项目公司在资本市场经营多年，主要领导及集团领导在中国资本市场均有强有力的人脉关系及运作能力 项目公司亮点-明确预期 央企集团下属的军工企业多在二线城市的中心地区，旗下公司在各个一二线城市拥有丰富的土地储备 项目公司旗下的某全资资源公司占据了中国第二大钾肥资源 项目公司亮点-丰富资源 国际航空业务：项目公司拥有军品贸易特许经营权，参与自主产品的研发、采购、营销、销售和服务各个环节。 商贸物流业务：项目公司从事相关业务的项目公司地区/专业公司包括：北京公司、上海公司、广州公司、厦门公司、工程公司、物流公司、经贸公司、成套设备部等。 地产业务：项目公司地产服务板块为商业地产、住宅地产、工业地产与酒店经营、现代物业服务，以及以工程总承包为主的国际工程业务。拥有上市公司及著名品牌。 项目公司工业投资板块主要包括电子制造产业、贸易物流业务板块中的矿产资源类投资开发和船舶制造基地的投资建设。 项目公司业务板块简介 投资背景 3 项目公司已于2009年完成第一次增资。一家国家级投资机构及一家国有顶尖投行分别于2009年5月和12月作为战略投资者入股项目公司,投资规模均超10亿人民币 项目公司2009年第一轮增资 为避免同业竞争，项目公司第一大股东拟将旗下的高端物业及物流业务板块注入项目公司，形成第二次增资，届时，项目公司将成为物业及物流业务运营的主要平台 航空基金投资10亿元成为项目公司的战略股东，投资价格将以国家投资标准而定 若在约定期限内未上市，控股股东同意以同期贷款利率回购，保障措施齐全 项目公司2010年第二轮增资 投行部基金管理团队 中国航空产业投资基金 AVIC FUND OF CHINA 北京分行私人银行部 中国航空产业投资基金 AVIC FUND OF CHINA