怎样高效变更续期账号.ppt

小小e服务、帮你解决大问题 ——续期账号变更方式介绍 保费部崔雪来 2011.3 同时新增了以下银行借记卡的转账交费： 移动保全办理流程 好消息，注意啦注意啦！！！ 电话自助办理流程 * *页 2011年1月 1 2 3 目前续期收费状况 截至目前为止，5次以上（包含5次）缴费客户 量18万左右，占分公司本部有效契约量的70% 未采用银行转帐交费的老客户约5万多，占比30% 每年我们的新契约承保量，老客户占了1/3，有着 较高的再投保率，所以维护好老客户，做好保单 售后服务是相当重要的 为客户办理续期转帐有什么好处？ 收入 认可 时间 机会 真不错！ 增加拜访机会，检视客户保险需求缺口， 带来新的展业机会；树立品牌，带来更 多加保、转介绍 节省客户宝贵时间，避免客户往返奔波 解除客户顾虑，有利于客户对公司的认可 满足客户的需求，增加长期服务奖 有哪些银行支持续期转帐交费呢? 续期转帐 银行 A F C G B 农业银行 工商银行 建设银行 交通银行 中国银行 E D 招商银行 邮政储蓄 深圳发展银行 民生银行 光大银行 兴业银行 中信银行 如何办理转账授权？ 转帐授权途径 移动保全 网络办理 电话办理 仅限有移动保全资格的人员。 通过网上注册一账通。登陆一账通后，自助关联保单后即可操作续期交费方式变更。 拨打95511——选1（寿险客户）——选3（密码服务）——选3（开通电话E服务）。 客户沟通 E行销录入 公司向客户发送短信 回复短信 电话回访 收取批单 为了方便大家办理移动保全业务，客户系统中没有留存手机号也可以办理移动保全，公司会进行电话回访，只要回访成功即可！ 注：必须是无疑似错误电话标识客户。 还在等什么，让我们一起来体验移动保全给我们带来的便捷服务吧！ 济南分公司客服部 好消息！！！ 业务员专线移动保全IVR上线啦 赶快拨打4008889000吧！ 如果不方便上网怎么办呢？ 1.业务员拨打电话4008889000 2.输入业务员代码和密码进行身份认证 3.按4“保全变更” 4.按键选择具体保全项目 5.保单信息录入及确认 6.批单及送达方式告知 移动保全IVR操作流程 业务员拨打4008889000 2.犹豫期退保 1.生存保险金转账领取授权 2.累积红利领取 1.复效 3.交费频次变更 3.生存金抵交保费 4.红利选择权变更 1.退保 1.自垫选择权变更 2.保单补发 2.续期交费方式变更 1.电话变更 2.保单挂失 3.退保/犹豫期退保 4.生存金/红利金领取 6.保单贷款与还款 7.自垫选择权变更、保单补发 5.复效/交费变更 业务员身份认证 4.保全变更 9.人工服务 2.业务员密码修改 1.信息公告 3.自助查询 1.保单贷款 2.保单还款 5.生存金累积生息 网络办理—开通流程 步骤一、登陆，点击注册一账通。输入您的姓名、证件类型、性别、出生年月和验证码，点击“继续”按钮。 步骤二、设置您的用户名和密码，输入手机号码和电子邮箱，点击“获取手机验证 码”，输入验证码后，点击“继续”按钮。 网络办理—开通流程 步骤三、您已成功注册一账通，点击登陆一账通。 网络办理—开通流程 登陆右侧一账通——〉输入用户名及密码 网络办理—办理流程 网络办理—办理流程 点击“保险”——〉在常用服务项中选取“续期交费方式变更”——〉然后点选想变更的保单 网络办理—办理流程 选择转账银行——〉输入账号——〉选择批单邮寄——〉点击同意授权须知——〉点击继续 网络办理—办理流程 核对无误后点击“确定”完成操作 电话办理—开通流程 通过语音自助完成 客户拨打95511按1寿险 1、查询缴 费情况 2、利率、价 格公告、账户查询 3、密码自 助及保单变更服务 5、业务员认证 9、人工服务 3、申请寿险 客户服务密码 2、取消寿险 客户服务密码 1、修改寿 险服务密码 4、保单变 更服务 输入投保人身份证号→语音核对→按#号确认→输入保单号数字→语音核对→按#号确认→播报协议同意按#确→输入8位数字密码两遍 注：目前不支持保单号码中含除“P”以外字母的保单 客户拨打95511按1寿险 1、查询缴 费情况 2、利率、价格公告、账户查询 3、密码自助及保单变更服务 5、业务员认证 9、人工服务 3、申请寿险客户服务密码 2、取消寿险客户服务密码 1、修改寿险服务密码 4、保单变 更服务 身份证+# 密码+# 1、电话变更 3、投连、万能 保单投资管理 2、保单挂失 及解除 4、生存金、 红利金领取 5、复效及交 费账号变更 6、保单贷 款及还款 7、 其他 1、复效 3、交费频 次变