用友客户联系实施讲训.pptx

客 户 通 实 施 一点通;;安装客户通系统的建议配置如下： ;拿到用友T3-客户通安装包光盘后，请在安装目录下双击安装文件setup.exe。开始客户通系统安装过程，依次点击【下一步】，然后选择【我接受许可协议中的条款】 填写您的用户名和公司名称;选择【目的地文件夹】，根据需要修改客户通安装目录路径 。 ;安装页面提示信息，填写符合要求的端口号，点击【下一步】;安装文件可自动检测本地及域内数据库服务器，根据不同的数据库服务器情况，我们提供了三种可供选择的安装方式： 1.??? 本地已经安装SQL Server服务，可直接增加客户通数据库； 2.??? 本地没有安装SQL Server服务，可选择在本地安装数据库实例： 1)??? 若本地为Windows 2000/XP操作系统，则安装MSDE数据库实例 2)??? 若本地为Windows Vista操作系统，则安装SQL Server 2005数据库实例； 3.??? 本地没有安装SQL Server服务，并且不选择在本地安装数据库实例，可选择将数据库服务安装在网络数据库服务器中。;1.?? 本地可检测到SQL Server服务的情况 选择本地数据库服务器，填写数据库管理员登录账号后，点击【下一步】 ;2.?? 本地没有检测到SQL Server服务，选择在本地安装数据库实例的情况 当安装文件自动检测到本地不存在SQL Server数据库服务，将弹出提示窗口，您可以点击【确定】在本地安装数据库实例，输入数据库实例的管理员密码并确认，点击【下一步】;3.???本地没有检测到SQL Server服务，选择将客户通数据库安装到域内数据库服务器的情况。 当安装文件自动检测到本地不存在SQL Server数据库服务，您也可以将客户通数据库安装到域内其它数据库服务器中，在弹出提示窗口中点击【取消】;选择域内其它数据库服务器 ;完成安装设置后，点击【安装】;安装过程会持续几分钟，在等待客户通系统完全安装至本机的过程中，您也可以先简单了解一下产品。 ;完成软件的安装后，就可以登陆软件进行操作了。 打开IE浏览器，在IE地址栏输入 http://本机IP地址:端口号，例如：:8000，代表本地，8000代表端口号。显示如下界面： 默认登陆的超级管理员是admin，密码为空。;;;软加密产品注册;b、点击“导出”，另存文件到一个目录下，格式为txt。;;;;;;;;权限：每个角色在数据对象上的一些操作和限制，客户通里的权限主要有： 无 --- 没有权限。 所有者?---?当自己（或下级）是所有者时，对业务对象具有操作权限 全部?---?具有所有数据操作权限 禁用?---? 禁止访问，对业务对象没有任何操作权限 启用?---?可以访问 AOA?---?当自己（或下级）是某客户的所有者时，对该客户的相关业务对象具有操作权限 ASA?---?当客户属于自己(或下级)，或者由其他操作员共享给自己（或下级）时，对该客户的相关业务对象具有操作权限 AVA?---?对自己（和下级）可见的客户的相关业务对象具有操作权限 全部?---?具有所有数据操作权限 ;;1、只能以admin或者具有系统管理员权限的操作员登陆才能设置权限。 2、建立好角色后，我们还可以对角色进行编辑和删除。 3、行动本身没有单独的权限定义，行动的权限由其关联对象（如客户）来决定。如果行动没有关联对象，则只有自己和行动的相关员工可以看到。 4、通过角色后面的“新建”按钮，可以分别建立其下一级的角色。;;设置密码：新建完操作员后，以操作员登陆系统进行密码的设置。;1、系统提供一个系统管理员admin，默认密码为空。第一次登陆需要以此账号登陆并设置角色和增加操作员。 2、系统管理类操作：包括角色的定义、用户定义等，只有系统管理员可以进行。 3、可以对操作员进行查看、编辑和删除的操作。;4、进入查看界面，除了可以对员工进行编辑、删除操作外，还可以通过复制来新建一个员工档案。如果操作员忘记自己的密码，也可以由系统管理员清空密码。;邮件设置： 配置多邮件账户及账户分配、邮件分发，通过邮件权限控制经理可以查看下属的邮件，实现企业级的邮件管理。 按照业务规则邮件自动归档到对应的客户和联系人。 提供邮件营销模板并对营销效果进行跟踪。 ;;;在客户通系统中，您可以创建多个系统邮件帐户，并且可以将邮件帐户分派给指定员工使用。;分配后的邮箱是可以共同使用的（可以同时多个邮箱同时使用）各个邮箱的邮件都会汇总在收件箱里，但是可以从邮件账户中分辨出来是由哪个邮箱收到的信息。 ;;;为了能够更好地实现老客户经营、发展新客户，客户通里增加了短信接口，能够实现发现短信的功能，以便在客户生日或者重大节日的时候送去对客户的一份祝福。;为了满足客户对相关信息的方便管