优典资讯产品的说明书.ppt

客户签约及定单修改流程图 目录 一、产品概述、产品特点、服务对象 二、产品名称、发送时间、发布方式 三、优典资讯客户分级服务标准 四、客户定制流程 五、相关工作要求 相关工作要求 1、“优理宝·优典资讯”是公司优理宝财富管理服务产品体系的重要产品之一 公司将不断丰富和完善资讯信息服务产品内容，提高产品的针对性和互动性，进一步强化和统一公司专业服务品牌。营业部应积极参与、支持和配合公司优理宝财富管理服务产品体系建设，根据公司统一安排，认真做好“优理宝·优典资讯”免费定制和推广工作，并以此为契机，将营业部资讯信息服务内容统一为“优理宝·优典资讯”产品，并在使用过程中积极反馈客户需求和产品开发建议 相关工作要求 2、本次推广活动的意义在于使我司资讯信息产品服务更具针对性和互动性，切实满足客户的资讯服务需求，同时使费用效用最大化 建议营业部以资产在10万以上的客户为目标客户。营业部须组织员工学习《“优理宝·优典资讯”产品说明书》，熟练掌握产品内容、分级服务标准、服务协议内容、定制流程等。与此同时，营业部应制定“优理宝·优典资讯”产品免费定制推广方案，认真组织开展“优理宝·优典资讯”产品的定制推广工作 相关工作要求 3、为了提升服务的针对性，加强服务成本管理，今后优典资讯的服务本成本均由各营业部按定制量进行分摊 相关工作要求 4、从2010年11月25日开始，公司将通过优理宝财富平台、兴网、短信等方式通知客户“优理宝·优典资讯”产品定制事宜 营业部应通过电话等方式通知原“优理宝”客户和“金牛资讯”客户产品升级事宜，指导客户完成“优理宝·优典资讯”产品定制 相关工作要求 5、营业部应尽量引导客户电子定制优典资讯产品 电子定制须由客户本人凭其资金账号和密码登录网站、优理宝财富平台亲自签约、填写并提交定制单完成；对于部分不会使用网页签约的客户可使用书面签约方式。书面签约定制须客户本人临柜办理，由客户本人亲自签订服务协议，勾选定制单内容，并签名确认 相关工作要求 6、原“优理宝”和“金牛资讯”与“优典资讯”的衔接 （1）原“优理宝”产品客户如未参与优典资讯服务产品的定制，将继续享受原“优理宝”产品服务，直至客户签约期满或重新签订“优理宝·优典资讯”服务协议并完成产品定制为止 （2）原“金牛资讯”产品客户如果没有参与优典资讯服务套餐的定制，系统将默认发送 “优典资讯·优势资讯”相关服务内容。2011年3月1日，金牛资讯服务自动终止 （3）从2010年11月26日开始，公司系统将关闭原“优理宝”和“金牛资讯”产品的定制入口 相关工作要求 7、由于目前系统暂无邮件自动发送功能，客户如定制了需通过邮件接收的产品，营业部应做好相应的邮件发送等服务工作 相关工作要求 手机状态正常，但不能收到彩信的主要原因有 （1）网络运营商对客户进行白名单审核（审核需1-2个工作日完成 （2）未开通GPRS上网功能或手机GPRS上网接入点设置有误 （3）电信133、189、153号码段暂无法接受彩信 8、由于彩信能否接收受制于网络运营商和客户手机设置的情况，因此部分客户存在不能在定制完成后及时收到彩信的情况，请营业部做好相应的解释工作 相关工作要求 9、营业部应指定“优理宝·优典资讯”产品专员，专门负责“优理宝·优典资讯”产品服务档案的保管和书面签约的兴网订单录入工作 对于书面签订协议定制产品的客户，其协议的盖章、资料归档保管及系统录入等流程按原“优理宝”产品相应流程进行办理。优典资讯产品专员应及时将书面服务协议和产品订单登记、归档并录入系统，同时告知客户临柜定制产品的生效时间 相关工作要求 10、请营业部将“优理宝·优典资讯”的产品专员名单于2010年11月26日前、产品推广方案于2010年11月30日前反馈至理财服务中心 联系人：魏立 邮箱：weili@ 电话：021 感谢聆听！ 理财服务中心编制  优理宝·优典资讯产品说明书  目录 一、产品概述、产品特点、服务对象 二、产品名称、发送时间、发布方式 三、优典资讯客户分级服务标准 四、产品定制流程 五、相关工作要求 优典资讯是为了满足客户日常资讯信息服务需求，在原有优理宝产品基础上升级推出的一款资讯信息类服务产品 集资讯数据、交易提示、策略指导、投资组合、研究报告于一体，通过兴网、优理宝财富平台、短信、彩信、邮件等多种方式，为客户提供最及时、最全面、最深入的标准化资讯信息服务产品 根据客户资产和佣金状况提供了相应服务产品的